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降低油价威胁二叠纪盆地的增长

KTRO TEAM 经过 KTRO TEAM
April 16, 2025
in 商业
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降低油价威胁二叠纪盆地的增长
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唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统于4月2日宣布,西得克萨斯州中级(WTI)原油价格下跌至每桶60美元。尽管随后的9月9日移动以在接下来的90天内大多数国家 /地区暂停10%的新征费有助于WTI价格弥补了一些损失,但市场仍然非常波动。对于大多数美国页岩玩家,尤其是二叠纪的价格,这个价格水平远远超过了基本的上游盈亏平衡。但是,Rystad Energy发现,其他公司物品,包括更高的障碍,股息支付和债务成本,这意味着许多美国石油参与者的“全税”公司现金流都接近62.50美元。如果最近的价格下跌,这些价格水平可能会威胁到今年美国石油生产的增长,因为运营商可能被迫削减活动以维持投资者的支出。

第一季度3月下旬发行后,情绪已经脆弱 达拉斯美联储调查,发现石油和天然气高管担心特朗普总统贸易政策的影响。新鲜 2025预算,美国页岩油玩家发布了指导,表明又一年的增长了一年。今年,几乎所有美国的48个石油增长都来自二叠纪盆地。尽管二叠纪的Breakevens是页岩贴片中最商业的,但勘探和生产(E&P)公司已承诺股息很高。同时,最好的剩余面积的分布不均匀,这意味着如果价格较低,则某些增长可能面临风险。

在下面的图中,我们估计“全税”公司现金流量WTI WERKEVEN在美国石油中的新井。在做出投资决策时,E&P高管在这些指标上的看法超出了这些指标。 '页岩4.0' 已将应用于新活动的障碍率提高,这意味着历史悠久的10%折现率现在已取代了更高的回报率。我们认为这项练习的折现率更为现实,每桶又增加了4.50美元。我们发现,公共参与者在2024年的股息中每桶生产的石油支付9.30美元。随着这些股息的一些变量,我们相信每桶8.50美元是今年的现实数字。最后,随着运营商通过收购扩大其投资组合,债务水平上升,债务销售成本在2024年上涨。在这一年中,公司每桶净石油生产支付了2.92美元的利息支付。总而言之,我们发现估计的“全税”公司现金流量WTI盈亏平衡的价格接近2025年的新活动62.50美元。

随着价格徘徊在此水平以下,我们看到2025年美国产量的重大风险。二叠纪的降档在2025年的增长速度可能会大大减速,如果价格仍然降低。尽管特朗普政府既试图降低价格又提高产量,但由于潜在的需求潜力,其贸易政策却降低了价格。公共参与者的企业现实意味着,如果WTI价格保持在60美元的低价,已经适度的增长可能会处于危险之中。在过去的几年中,美国石油生产商所接受的商业模式由于价格低于此水平而变得更加困难。这意味着要捍卫利润率,需要牺牲近期活动水平,投资者支出或库存保存的某种组合。尽管不同的公司对上述因素具有不同的敏感性,但活动和生产将受到最大的威胁。

经过 Rystad Energy

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