（彭博社） – 一年后的几个月，华尔街信用分析师正在撕毁他们的预测和账目，并在本周对市场上的震撼之后进行了新的，严峻的前景。
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从巴克莱PLC到高盛集团公司（Goldman Sachs Group Inc.）的预测者本周被抓住了，不得不修改他们的估计，因为售罄在市场上的抛售波动推动了公司债券扩大，并看到一系列借款人推迟了销售。
巴克莱公司PLC分析师布拉德利·罗戈夫（Bradley Rogoff）和多米尼克·塔布兰（Dominique Toublan）警告说：“信贷差价并没有达到足够的风险。”他们在周五更新了预报，此前他们在一系列关税更新和越来越多的经济衰退恐惧中担心爆发了他们先前的前景。 “关税实施的幅度和速度的不确定性是这种变化的关键驱动力。”
该银行现在预计，在接下来的六个月中，高级利差将扩大到多达125个基点，比以前的预测较高30个基点。投资级利差周四达到97个基点，这是自9月以来最大的。
在高收益中，巴克莱现在预计利差在同一时期的宽度将达到425个基点，比以前的前景宽约100个基点。
特朗普总统拒绝排除经济低迷后，周一的抛售使许多人陷入了困境。相对稳定的公司债务市场在2月的价格波动比国债较窄，被击中了近战。自9月以来，美国政府债券在本周保持稳定，而持有公司债务的风险溢价则达到了最大的。
由于投资者寻求更高的保费以防止违约风险，银行正在警告信贷差价可能会进一步扩大。推动公司的借贷成本风险进一步放缓美国经济的增长，有些人认为越来越接近经济衰退。
周三，高盛（Goldman）急剧提高了他们对美国信贷差价的预测，理由是关税风险以及白宫愿意容忍短期经济疲软的意愿。该银行预计在第一季度，美国投资级利差将约为82个基点。
逾期校正
致美国银行公司。最近的抛售信号在一年后集会后进行了更正 – 至少要出于风险更高的高收益债务。
Neha Khoda领导的BOFA战略家写道：“上周在信贷市场上出现的裂缝最终导致了骨折。” “ Hy进入了这一时期的波动性，以完美的价格，这是一个完美的经济。”
