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家 商业

为什么墨西哥特朗普的关税可以锤击这家啤酒巨人

KTRO TEAM 经过 KTRO TEAM
March 4, 2025
in 商业
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为什么墨西哥特朗普的关税可以锤击这家啤酒巨人
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对于啤酒巨头星座品牌的底线可能是一个干旱的夏天(STZ)感谢唐纳德·特朗普总统。

特朗普与他一起经历了 长期威胁的关税 星期二在墨西哥和加拿大。从午夜之后开始,从加拿大和墨西哥进口的税率现在为25%。

这对啤酒行业来说是个坏消息,因为据估计,超过80%的美国啤酒进口来自墨西哥。现在,该行业的公司面临着一两次提高价格的冲击,这可能阻碍需求和增加生产成本。

听: 特朗普的关税可能会引发停滞冲击

没有比Corona和Modelo Maker Constellation品牌在特朗普的贸易战争中危及更多的啤酒玩家。

对于初学者来说,模型啤酒专门在墨西哥酿造。该公司还从墨西哥进口了电晕啤酒。在过去的两年中,每个品牌的销量都很高,有助于抵消星座品牌葡萄酒业务中持续较弱的销售。

Constellation Brands在墨西哥经营两家啤酒厂,位于Coahuila,Coahuila和Sonora的Obregón市。它在Veracruz中建造了三分之一。

Evercore分析师Robert Ottenstein估计,该公司约99%的啤酒是从墨西哥进口的。

“尽管我们无法推测当前强加的关税期限,但我们继续评估机会在近期和长期的范围内帮助管理对我们的业务的影响,” Constellation在向Yahoo Finance的一份声明中说。

“此外,我们继续与美国和墨西哥的各个级别的政府合作,以确保我们的业务和主要利益相关者的观点在政策决策中得到代表和考虑,并希望能够迅速解决这种情况。”

Ottenstein的最新研究预计,在25%的墨西哥关税情况下,每股收益为3.50美元,而没有任何偏移,例如价格上涨,削减成本和股票回购。如果Constellation能够对其中一些关税销售执行,那么收益率仍然可能是每股2.40美元的高价。

奥滕斯坦(Ottenstein)是有希望的星座品牌,不会看到最糟糕的利润情况。

奥特斯坦说:“我们还注意到,我们相信星座品牌将有能力使分销商有助于吸收一些增量成本,而这些成本在下面没有考虑,也没有其他生产力计划。”

同时,如果特朗普的贸易战继续前进,星座可能会产生其最新资本投资的回报率低于预期。

在2024财政年度,星座品牌在墨西哥的啤酒制造能力扩大啤酒制造能力上,同时在Veracruz建造了上述新工厂。

该公司在其最新年度报告中说 它预计从2025财政年度到2028财政年度将花费30亿美元,以完成Veracruz工厂并扩大墨西哥业务。

Veracruz工厂的初始建筑阶段预计将在2026或2027财政年度之前完成。

Constellation Brands CFO Garth Hankinson在1月份的收益电话中说:“我们将接近与墨西哥啤酒厂扩张有关的大规模承诺的尽头。”

该公司并不完全排除拨打墨西哥的扩张计划。

手表: 特朗普关税可能会钻探零售商

最终,对于星座品牌而言,关税新闻不会更糟。

尽管2月在沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)的披露中得到了提升(brk-b)持有股份,迄今为止,星座的股票下跌了21%。在过去的一年中,股票下跌了30%。

由于该公司错过了销售和收益估算和削减指导,因此股票在一月份被锤击。

该股票交易是饮料行业中最低的远期价倍数之一,当时是11.7倍, 根据雅虎财务数据。

类似公司的其他远期P/E倍数:

  • 可口可乐(那):25次

  • 百事可乐(pep):18.5次

  • 整洁的辣椒博士(KDP):16.8次

  • anheuser-busch inbev(芽):16.6次

  • diageo(DEO):15次

  • 莫尔森·库尔斯(Molson Coors)(轻敲):9.6次

jpmorgan分析师和里亚Teixeria的最新收入。“我们继续期望星座成为世俗的市场份额获胜者,但我们认识到啤酒和更广泛的酒精类别的持久逆风,导致饮酒量减少。墨西哥啤酒进口关税的风险以及对更紧密的移民政策对消费的潜在影响。”

Teixeria将她的评分从超重中削减到中立。

布莱恩·索兹(Brian Sozzi) 是Yahoo Finance的执行编辑。在X上关注Sozzi @briansozzi,,,, Instagram, 和 LinkedIn。关于故事的提示?发送电子邮件至brian.sozzi@yahoofinance.com。

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