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Scotts Miracle-Gro Company(SMG)是购买最糟糕的垂直农业和水培股票吗?

KTRO TEAM 经过 KTRO TEAM
April 10, 2025
in 商业
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Scotts Miracle-Gro Company(SMG)是购买最糟糕的垂直农业和水培股票吗?
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我们最近发布了一份清单 7种最糟糕的垂直农业和水培库存。在本文中,我们将看看Scotts Miracle-Gro Company(NYSE:SMG)的位置与其他最糟糕的垂直农业和水培股票相抵触。

事实证明,垂直农业和水培法是农业部门的革命解决方案,应对粮食安全,可持续性和城市化挑战。预计到2027年,全球水培市场预计将从2022年的121亿美元增长到251亿美元 市场和市场。另一方面,垂直农业行业预计到2032年将从2024年的69.2亿美元增长到501亿美元。 财富业务洞察力。因此,该行业具有强大的增长潜力。

但是,尽管有如此积极的预测,但并非该行业的所有公司都准备好取得成功。由于运营成本上升,与可伸缩性相关的问题和财务不稳定,几个球员正面临倒台。这些因素使该行业的某些股票比其他股票更风险。影响该行业的主要因素之一是建立和维护垂直农场的高昂成本。需要高资本投资来支持LED照明,AI驱动自动化和气候控制系统等创新。尽管诸如Coolgrow VF LED灯之类的创新提高了能源效率高达38%,但总体运营成本仍然很高。此外,自2019年以来,农场投入成本已上涨44%。 AHDB随着肥料,电力和机械成本飙升在38%至50%之间,降低了利润率。这种上升的成本给公司造成了盈利能力的压力,尤其是在业界陷入严重利润率的情况下。

同样,对人工照明和气候控制的依赖会导致高能消耗,增加成本并降低盈利能力。尽管正在取得技术进步以降低成本,但能源密集型运营达到了利润率。此外,供应链中断,尤其是在Covid-19-19大流行之后,增加了进一步的并发症。与劳动有关的短缺和运输问题给公司带来了压力,因此难以有效地扩展运营。许多垂直农场依靠高度专业化的组件,并延误了关键设备停止扩展工作。

此外,水培部门也面临着调节性不确定性。尽管在几个市场中的大麻合法化最初会增加对水培系统的需求,但法规不一致和大麻市场中的供过于求的增长却阻碍了增长。该行业的许多公司在很大程度上依赖大麻种植方面在旋转其他收入来源方面遇到了困难。另一方面,尽管对垂直农产品的需求正在增加,但与传统农业相比,由于价格更高,面临挑战。尽管可持续性是一个有吸引力的卖点,但对预算敏感的消费者倾向于寻求更便宜的选择,从而导致垂直农产品的市场覆盖率下降。

投资者的情绪正在发生变化,对资本密集型农业技术企业的怀疑越来越怀疑。根据 麦肯锡公司,全世界在食品和农业综合企业方面的年度投资超过了1000亿美元。但是,水培和垂直农业公司仍然发现很难获得资金。这导致人们对几个表现不佳的股票的短暂兴趣增加,对冲基金对不显示可持续的长期商业模式的公司进行了投注。以前确保高利润增长的公司已面临 减少 在收入中,增加了对长期生存能力的担忧。

最终,该行业的结构性挑战以及经济压力使多个垂直农业和水培公司的股票表现不佳。

为了列出我们的7个最糟糕的垂直农业和水培股票,我们首先使用 Finviz 从农业投入和农产品行业中识别出股票。我们还研究了我们先前有关该行业的文章,以确保包括具有实质性市值的相关公司。

接下来,我们调查了对冲基金对这些公司的兴趣,因为我们认为,具有重要机构备份的股票对财务稳定。但是,我们专注于短暂的利益,这是由浮点部短比例短,反映了投资者怀疑和潜在风险。较高的短暂利益指向公司脆弱的财务状况,运营效率低下或更大的行业挑战。然后,这些公司根据浮点数短,将其排名为上升,其中最短的股票位于我们的榜首。

我们为什么对对冲资金堆积的股票感兴趣?原因很简单:我们的研究表明,我们可以通过模仿最佳对冲基金的最高股票来胜过市场。我们的季度新闻通讯的策略每季度选择14个小型股和大型股票,自2014年5月以来返回了373.4%,以218个百分点的优势击败其基准(在此处查看更多详细信息)。

Scotts Miracle-Gro Company(SMG)是购买最糟糕的垂直农业和水培股票吗?

一名站在郁郁葱葱的蔬菜田里的农民,该蔬菜已被公司的水培产品增强。

浮点的短百分比:7.52%

对冲基金持有人的数量:33

Scotts Miracle-Gro Company(NYSE:SMG)是草坪护理和水培行业的领先参与者。但是,财务挑战和战略失误继续使投资者的情绪权衡。

面临以大麻为中心的霍桑部门的销售下降,债务增加,并且积极依赖促销支出,以推动消费者参与的挑战重点介绍了该公司第1季度2025年第1季度的挑战,该公司于12月28日终止。随着该公司继续退出低利润的第三方分销,霍桑细分市场的销售额下降了35%,这使其成为巨大的负担。尽管该公司试图提高盈利能力,但由于管理层再次考虑衍生产品,该部门继续面临不确定性,该计划由于缺乏合适的买家而陷入困境。

此外,Scotts Miracle-Gro Company(NYSE:SMG)目睹了其SG&A费用增加了9%,这主要是由于广告和零售激活成本的上升,现在占总销售额的近20%。同时,人们对斯科特(Scotts)是否可以在没有过度促销依赖性的情况下维持盈利能力而引起人们的关注,而管理层则将这笔支出视为对增长的投资。

Scotts Miracle-Gro Company(NYSE:SMG)的财务稳定性仍然是一个重大问题。该公司的杠杆比率为EBITDA的净债务的4.52倍,大量债务继续负担其资产负债表。虽然削减成本措施,包括7500万美元的计划供应链节省,但显着促进了毛利率提高750个基点,但由于增加的支出和核心产品需求的恢复缓慢而取得了平衡。此外,如果消费者向更高的成本拒绝,尤其是在酌处支出保持易变的市场,试图通过定价策略来提高利润率可能会发生反常。

因此,由于霍桑领域的表现不佳,沉重的资产负债表以及越来越依赖昂贵的促销活动,Scotts Miracle-Gro公司(NYSE:SMG)遇到了重大的结构性挑战。因此,由于投资者的怀疑,它被评为购买最糟糕的农业股票之一,因为该股票以YTD的基础下降了20%。

总体而言,SMG 排名第一 在我们购买最严重的垂直农业和水培库存中。尽管我们承认SMG的潜力,但我们的信念在于,人们相信AI股票具有更大的希望,并在较短的时间范围内这样做。自2025年初以来,AI股票上涨,而受欢迎的AI股票损失了约25%。如果您正在寻找比SMG更有前途但其收益不到5倍的AI股票,请查看我们的报告 最便宜的AI股票。

阅读下一篇: 现在购买20种最佳AI股票 和 根据亿万富翁的说法,现在有30种最佳股票。

披露:无。本文最初发表在 内部猴子。

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