3个管道库存以$ 1,000的价格购买，并永远持有

如果您正在寻找具有一致，可预测的业务模型的股票，这些股票支付有吸引力的分销并具有稳健的收益率，那么管道行业是最好的外观场所之一。整个行业与历史水平相比是廉价的，而当前的环境是这些股票多年以来最好的环境之一。

同时，今天的能源和管道领域的公司都更加纪律，拥有更好的资产负债表，而不是过度挑战增长。如今，能源生产商更加专注于增加现金流量，而不是追求生产增长。这为管道公司提供了更健康的客户。

同时，中游公司现在的杠杆率较低，并为其发行范围提供了更大的覆盖范围。他们也学会了生活在现金流量中。

另外，功率需要人工智能（AI）对天然气的需求增加。作为基于数量的公司，这有助于为管道公司创造新的项目机会。同时，特朗普政府对化石燃料行业采取了更加有利的立场，鼓励了更多的钻探。

在这个有利的背景下，让我们看一下您可以长期购买和持有的三只管道库存。

拥有美国最大的集成中游系统之一， 能量转移 （NYSE：ET）可以说是该国最好的中游资产。同时，它还拥有该空间中最便宜的股票之一企业价值（EV）-to-ebitda（利息，税收，折旧和摊销之前的收益）次数超过8次。这远低于2011年至2016年之间平均中游硕士有限伙伴关系（MLP）的历史估值的13.7倍。

该公司还携带6.9％的远期收益率，并计划将其分配每年提高3％至5％。它的分配被其可分配现金流（DCF）覆盖。 DCF本质上是其运营现金流量减去维护资本支出（CAPEX）。

同时，该公司正在看到越来越有吸引力的增长项目机会。它计划今年将花费50亿美元的增长资本支出，高于2024年的30亿美元。它看到了许多AI数据中心和未来的权力机会，并于今年早些时候与数据中心开发人员CloudBurst签署了其第一个数据中心项目。

另一家增加今年增长资本支出的公司是 企业产品合作伙伴 （NYSE：EPD）这已将今年的预算从2024年的39亿美元提高到45亿美元。传统上，企业非常保守，将其增长资本支出降低到2021年的18亿美元和2022年的16亿美元。因此，其增加的支出表达了中游空间所看到的当前强大增长项目环境的数量。

但是，从长远来看，拥有该股票的最大原因之一是其一致性。尽管经济时期和艰难的能源市场，该公司连续26年都增加了分销。该股票目前的收益率为6.3％，其DCF覆盖了。

企业的股票比能源转移昂贵，因为它以10倍的远期EV/EBITDA进行交易。但是，鉴于其一致性和强大的资产负债表，该股票通常以溢价交易，并且仍远低于历史平均值。

此列表中产量最高的股票是 西部中游 （NYSE：WES），产量为8.5％。它计划从2024年底的运行率将其基本分配提高约4％。在2024年的水平上，全年分配的总体分销总数约为13％。它针对的是中高单位的年度百分比分布增长率向前发展。

该公司主要是其父母的中游提供商 西方石油，它还拥有超过40％的股票。在其角色上，它提供了西方在特拉华州二叠纪，粉末河流域（PRB）和丹佛朱尔斯堡（DJ）盆地的收集和加工服务。

Western Midstream的资产负债表处于出色的状态，杠杆率低于3倍，去年产生了13亿美元的自由现金流。该公司的增长资本支出在2025年将比2024年低一点，但它计划将来专注于有机增长项目和协同螺栓收购。

它刚刚宣布了大型探路者管道项目，该项目将能够每天生产的水运输超过80万桶。虽然今年只有6500万美元用于该项目，但总项目预计将耗资4亿至4.5亿美元。因此，2026年应该更多地是增长资本支出一年，这为外部年份的稳定增长设置了高收益的股票。

该股票的价值具有吸引力，EV/EBITDA的估计刚刚超过9x 2025分析师。

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