(彭博社)——软银集团已将 Arm Ltd. 的一些最大客户作为该芯片公司首次公开募股的战略投资者,其中包括苹果公司、英伟达公司、英特尔公司和三星电子公司。据知情人士透露。
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因细节尚未公布而要求匿名的知情人士称,投资者还包括 Advanced Micro Devices Inc.、Cadence Design Systems Inc.、Alphabet Inc. 旗下的 Google、Synopsys Inc. 等。 几个月来,软银一直在与 Arm 客户和合作伙伴进行讨论,但这些计划现在才刚刚敲定。 不过,随着该公司距离首次公开募股(IPO)越来越近,具体细节可能会发生变化,预计下周将进行投资者路演。
知情人士称,投资者将投入 2500 万至 1 亿美元的资金。
科技行业一些知名人士的支持将有助于推动此次发行,预计将筹集 50 亿至 70 亿美元的资金。 软银于 2016 年收购了 Arm,此前目标是将芯片业务估值达到 600 亿至 700 亿美元。
知情人士称,软银将在 IPO 中寻求每股 47 至 51 美元的价格。 路透社早些时候报道了该股价区间。
AMD、Arm、谷歌、英伟达和新思科技的代表拒绝置评。 苹果、Cadence、英特尔和三星没有立即回应置评请求。
软银正在利用投资者对芯片行业的兴趣,该行业受益于人工智能设备的支出。 费城证券交易所半导体指数今年上涨,远远超过标准普尔 500 指数和其他主要指数。
Arm 提供芯片设计和技术许可,这些技术是每年销售超过 10 亿部智能手机的重要组成部分。 近年来,它试图将业务扩展到新的领域,包括数据中心使用的计算机,寻求成为价格更高的电子元件的一部分。
据彭博社本周早些时候报道,Arm 正在考虑于 9 月 13 日对其股票进行定价,该股票将于第二天开始交易。 推广该产品的路演预计将于周一美国劳动节假期后举行。
最初,Arm 计划筹集 80 亿至 100 亿美元资金,但在所有者软银决定持有该公司更多股份后,该目标被降低——此举涉及购买 Vision Fund 在该芯片设计公司的股份。 该交易使该芯片公司估值超过 640 亿美元。
Arm 的成功上市对软银首席执行官孙正义来说是一个福音,他的愿景基金去年亏损了创纪录的 300 亿美元。 它还可能刺激数十家公司推行自己的首次公开募股计划。 在线杂货配送公司 Instacart Inc.、营销和数据自动化提供商 Klaviyo 以及鞋类制造商 Birkenstock 都在开发自己的产品。
据彭博社报道,孙正义目前不想放弃公司 10% 以上的股份。
总部位于英国剑桥的 Arm 已经为此次 IPO 组建了一份长长的承销商名单,这既反映出该公司的全球影响力,也反映出银行渴望在缓慢的上市市场中参与大额交易。 巴克莱银行、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的领投者。
——在马克·古尔曼、戴维·阿尔巴和埃莉·哈姆斯沃斯的协助下。
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