以下是今天晨间简报的要点,您可以 报名 每天早上在您的收件箱中收到:
我想我已经完全处理了我在 Salesforce 度过的时间(客户关系管理) 旧金山年度盛会,称为 Dreamforce。
这是我第四次参加 Dreamforce,和往常一样精彩纷呈——包括在 61 层的 Salesforce Tower 顶层与马修·麦康纳(老朋友兼 SaaS 巨头的推销员)共进晚餐, 威廉,Metallica 乐队主鼓手 Lars Ulrich,Nvidia 的 (NVDA) 创始 GPU 创造者和 Anthropic 联合创始人 Daniela Amodei(她对人工智能发表了一些精彩的简短评论)。
晚餐以艾拉妮丝·莫莉塞特的现场原声表演结束,她演唱了四首歌曲,让我想起在过去 42 年中的某个时刻,我也有过自己的个人生活(充满了青少年时期的伤心,这只会让我对 Myspace 上艾拉妮丝那些多愁善感的歌曲产生兴趣)。
我离题了。
现在我已经消化了西海岸最新的科技浪潮,我想说,很高兴见到 Salesforce 联合创始人兼首席执行官 马克·贝尼奥夫 变回马克·贝尼奥夫。
我意识到,作为一名记者,我应该持批判态度,而我也确实这么做了。Salesforce 给市场带来巨大冲击 5 月底,该公司的前景不佳,股价受到重创。情况不容乐观。
但我无法完全关闭我内心深处仍然存在的分析师 DNA。
从这一点来看,我从几个不同的角度欣赏贝尼奥夫在 Dreamforce 上的表现。
我看到一位创始人在一次主题演讲中将数千名员工拉入他对 AI 未来的愿景中。满屋子的“开拓者”——这是 Salesforce 员工的称呼——都在倾听他说的每句话。这群人已经准备好为贝尼奥夫冲破重围,这在你试图部署时至关重要 十亿个自主人工智能代理 并每季度向华尔街交付。
值得注意的是,贝尼奥夫大部分时间都是亲自发表主题演讲,只有几次举起麦克风。
高盛分析师表示:“我认为,他认为这对他的公司、行业和技术来说都是一个非常关键的时刻。” 卡什·兰根 — — 他当时也在场 — — 告诉我。
“当这些像马克和甲骨文公司的拉里·埃里森这样的企业家创立了自己的公司,并对公司产生了深厚的感情,并且他们了解这些关键时刻时,他们就像是全速前进,他们所能想到的就是让公司站在技术的正确一边。”
我看到一位创始人全身心投入到他向大众推销的产品中,而不是照本宣科地阅读团队成员提供的谈话要点。贝尼奥夫甚至反问我 开标价 播客讲述了我在活动中从产品演示中学到的东西。您可以在上面的视频中看到那次交流。
如果他认为自己会打这个家伙一个措手不及,那可不行!时刻做好准备!
我看到一位创始人也许正在做美国企业中很少有人能做到的事情:召集大人物进行有意义的讨论,这些讨论往往会演变成有关 Salesforce 创新以及他们与贝尼奥夫的长期私人关系的谈话。
贝尼奥夫拥有我见过的最广泛的网络之一,相信我,这为 Salesforce 带来了声誉、业务成功和快速完成任务等方面的回报。
贝尼奥夫的一位密友在 Salesforce Tower 晚宴上告诉我:“马克一旦有了主意,就能像其他人一样掌控这艘船。”
种种迹象表明,贝尼奥夫已经重新积极掌舵 Salesforce 这艘大船,摆脱了不久前激进分子的攻击。
“如果我不喜欢它——那我就不会做它,但我认为我真的很喜欢 Salesforce。我爱它。我觉得我们做了开创性的工作,特别是在过去的 18 个月里。我们已经让公司成为绝对的领导者,每个人都必须做出回应,”当被问及在 9 月 25 日迎来 60 岁生日之前有何感想时,贝尼奥夫说道。
因此,所有这些都引发了一个问题:为什么 Salesforce 的股价没有体现出更多的乐观情绪?
根据该公司的数据,其股票预期市盈率为 25 倍。 雅虎财经数据. 微软(微软)的交易价格为 33 倍,而 Oracle(奥利弗)(埃里森自贝尼奥夫在公司任职以来一直是他的导师)的市盈率是 27 倍。Salesforce 的竞争对手 ServiceNow (现在) 的预期市盈率为 53 倍。
专业人士告诉我,华尔街普遍担心 Salesforce 倾向于大手笔收购,这在过去影响了利润率和自由现金流。其他人仍然不相信 Salesforce 会将其新的 AI 计划货币化。
但他们普遍同意,从相对和历史角度来看,该股确实显得便宜。
“我可以说,没有太多乐观 [at all] “现在,Salesforce 的股价已经反映出了乐观情绪,”Rangan 说道。“股价反映出它根本没有增长的迹象,这简直太荒谬了。因此,不仅人工智能的乐观情绪没有被反映在股价中,而且乐观情绪也没有被反映在股价中。”
仅供参考,Salesforce 预计今年销售额将增长 7%,营运现金流将增长 25%。
“我对这家公司非常乐观,”兰根说。“人们往往对马克不屑一顾——但我对这家公司非常看好。”
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布赖恩·索齐 是雅虎财经的执行编辑。在 X 上关注 Sozzi @BrianSozzi 以及 LinkedIn。有关交易、合并、激进主义情况或其他任何事情的提示?请发送电子邮件至 brian.sozzi@yahoofinance.com。