投资股票市场可能会令人望而生畏,尤其是当涉及挑选个股时。 这是一个需要广泛研究和持续监控的过程,但也存在巨大风险。
对于那些希望绕过这些复杂性的人来说,Vanguard 以其 86 种交易所交易基金 (ETF) 提供了令人信服的解决方案。 其中, 先锋总股票市场ETF (纽约证券交易所代码:VTI) 为寻求多元化股票投资组合的投资者提供一站式服务。
为什么选择 Vanguard Total Stock Market ETF?
这种特殊的 ETF 旨在让投资者接触整个美国股票市场,包括小盘、中盘和大盘成长股和价值股。 其广泛的多元化和较低的费用比率使其对新手和经验丰富的投资者来说都是一个有吸引力的选择。
它跟踪性能 CRSP 美国总市场 指数。 该指数由 3,656 只个股组成,是多元化方面真正的杰作。
费用率
Vanguard Total Stock Market ETF 的股价极低 费用率 0.03%,显着低于0.79%的类别平均水平。 这意味着您的更多投资将用于增加资本,而不是支付基金管理费。
10年平均回报率
过去十年,这只ETF的平均年回报率为11.77%。 虽然 先锋标普 500 ETF 在此期间,它的表现优于它,但并没有大幅领先(见下图)。
这一事实表明 ETF 有能力提供强劲的回报,同时提供全面的股票市场敞口。
风险状况
Vanguard Total Stock Market ETF 的风险等级为 4,等级范围为 1 至 5,其中 5 为最高风险。 与债券和其他固定收益工具等风险较低的投资相比,该指标表明潜在风险较高。 但它也提供了获得更高回报的可能性,这对于股票市场投资来说是典型的。
前五名持股及其权重
该 ETF 投资组合中排名前五的持股是全球最大、最知名的一些公司,其中包括:
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微软 — 6.12%
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苹果 — 4.93%
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英伟达 — 4.20%
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亚马逊 — 3.30%
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元平台 — 2.09%
这些持有的股票突显了 Vanguard Total Stock Market ETF 对技术和创新的关注,这些领域历来推动了市场的增长。
行业权重
Vanguard Total Stock Market ETF 的行业权重反映了更广泛的市场,其中科技股 (32.1%)、非必需消费品 (14.2%)、工业股 (13.1%)、医疗保健股 (11.9%) 和金融股 (11%) 占比最高权重较高的行业。 这种广泛的分配符合该基金以平衡的方式创造价值和风险管理的目标。
最后的想法
对于喜欢不干涉股市投资的投资者来说,该 ETF 是一个绝佳的选择。 其低成本、广泛的多元化和良好的回报记录使其成为合适的核心持股,可以作为完整的股票投资组合。
无论您是刚刚起步还是只是想简化您的投资策略,Vanguard Total Stock Market ETF 都提供了一条直接的途径来参与美国股市的增长潜力。 更广泛地说,投资像这样的低成本 ETF 可以帮助减轻与个股选择相关的风险,同时仍然提供健康水平的资本增长机会。 这一战略符合先锋集团的理念,即以低成本的方式为所有人提供高质量的投资选择。
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兰迪·扎克伯格 (Randi Zuckerberg) 是 Facebook 前市场开发总监兼发言人,也是 Meta Platforms 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 的妹妹,也是 The Motley Fool 的董事会成员。 约翰·麦基 (John Mackey) 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官,也是 The Motley Fool 的董事会成员。 乔治·巴德威尔 持有 Apple 和 Vanguard S&P 500 ETF 的头寸。 Motley Fool 持有并推荐亚马逊、苹果、Meta Platform、微软、Nvidia、Vanguard Index Funds-Vanguard Total Stock Market ETF 和 Vanguard S&P 500 ETF。 Motley Fool 推荐以下期权:2026 年 1 月微软看涨期权多头 395 美元,2026 年 1 月微软看涨期权空头 405 美元。 杂色傻瓜有一个 披露政策。
1只可作为完整股票投资组合的Vanguard ETF 最初由 The Motley Fool 发表