事实证明,通货膨胀比许多专家预测的更难控制,而且消费者开始明显抑制支出,美国在不久的将来确实有可能陷入衰退。 需要明确的是,我们当然仍然可以看到美联储一直追求的经济“软着陆”,但这无论如何都不是保证。
因此,在你的投资组合中选择无论经济状况如何都应该表现良好的股票是一个明智的想法。 考虑到这一点,在我自己的投资组合中大约 40 只股票中,如果经济衰退到来,我最不担心的就是这两只。
令人难以置信的资产集合,可以在困难时期获胜
如果我只能持有一只股票,它可能是 伯克希尔·哈撒韦公司 (纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)。 一方面,伯克希尔不仅仅是一家企业。 它更像是一个多元化的投资组合,全部集中在一只股票上。
伯克希尔拥有 60 多家子公司,其中包括 GEICO、伯克希尔哈撒韦能源公司和 BNSF 铁路公司等抗衰退巨头。 它还拥有价值超过 3500 亿美元的股票投资组合,其中包括 苹果 (纳斯达克股票代码:AAPL), 美国银行 (纽约证券交易所代码:BAC), 美国运通 (纽约证券交易所代码:AXP),以及其他几个,其中大部分投资组合是由传奇价值投资者沃伦·巴菲特亲自挑选的。
即使在经济不景气的时期,我也能放心持有伯克希尔的最大原因也许是它拥有近 1680 亿美元的现金储备(截至 12 月 31 日)。 即使巴菲特坚持保留 300 亿美元的储备金,目前仍剩下近 1,400 亿美元,可赚取数十亿美元的利息收入,但如果有机会,这些资金可以投入使用。 伯克希尔的财务灵活性使该公司能够在经济不景气的情况下进行一些重大投资,其中包括非常成功的美国银行股份,因此经济衰退最终可能对伯克希尔的长期投资者产生净利好。
以最好的方式做一个无聊的生意
房地产收入 (纽约证券交易所代码:O) 是一个 房地产投资信托,或房地产投资信托基金,专门从事独立式房地产,主要由零售和服务企业占据。 有几个充分的理由可以解释为什么它在经济衰退中仍能保持良好状态:
该公司专门投资于抗衰退企业所占用的房产,例如折扣零售商、药店和快餐店。 它专注于向人们出售商品的零售商 需要,当消费者在困难时期寻找便宜货时,这可能会受益。
房地产收入是一种净租赁房地产投资信托基金。 这意味着租户签订长期租约(10 年或更长),年租金会增加。此外,租户同意支付财产税、保险和大部分维护费用。 Realty Income 所要做的就是找到一个高质量的租户,并享受多年可预测的收入增长。
证据就在表演中。 自 1994 年上市以来,Realty Income 的年化回报率为 13.9%,轻松超越 标准普尔 500 指数。 该股的股息收益率为 5.6%,并且连续 106 个季度增加每月派息,即使在经济衰退期间也是如此。
这些股票可能会波动
作为最后一点,值得一提的是,虽然我认为这些 企业 在困难时期会很好,甚至做得更好,但这并不意味着他们的股价完全不受波动的影响。 在艰难的市场中,两者肯定可以在短时间内出现两位数的百分比波动。
话虽如此,这些最适合作为长期投资,并且被设计为数十年的价值创造机器。 经济逆风造成的任何疲软都可能是绝佳的买入机会,但最重要的是,无论经济发生什么,这些股票都应该让您晚上睡个好觉。
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美国银行是 Motley Fool 旗下公司 The Ascent 的广告合作伙伴。 美国运通是 Motley Fool 旗下公司 The Ascent 的广告合作伙伴。 马特·弗兰克尔 在美国运通、美国银行、伯克希尔哈撒韦和 Realty Income 拥有职位。 Motley Fool 持有并推荐苹果、美国银行、伯克希尔哈撒韦和 Realty Income。 杂色傻瓜有一个 披露政策。
即使经济衰退开始我也会购买的两只股票 最初由 The Motley Fool 发表