智客智能科技控股有限公司,旗下高端电动汽车品牌 浙江吉利控股集团 Co. 正在寻求通过美国首次公开募股筹集高达 3.675 亿美元的资金。
这家电动汽车制造商周五在一份文件中表示,计划以每股 18 至 21 美元的价格发售 1750 万股美国存托股票,这将是 2021 年以来中国公司在美国发行的最大规模股票。每股美国存托股票将代表该公司 10 股普通股。
根据其向美国证券交易委员会提交的文件,Zeekr 的市值约为 51 亿美元。
吉利汽车、Mobileye Global Inc. 和 当代新能源技术 Zeekr 在其文件中表示,Co. Ltd. 有兴趣认购此次发行中价值高达 3.49 亿美元的股票。
Zeekr 的计划增加了一系列 IPO 的规模,使上市步伐达到了自 2021 年以来最好的一年,当时的发行量创下了历史记录。 根据强生公司编制的数据,自 1 月 1 日以来,美国交易所的 72 次 IPO 筹集了 157 亿美元,几乎是去年同期总额的两倍,其中 2023 年融资额的一半来自强生公司旗下子公司 Kenvue Inc. 的重磅发行。布隆伯格。
小而稀有
中国企业赴美上市已 小而稀有 自网约车巨头滴滴出行 44 亿美元发行遭到严厉打击以来, 退市 2021 年 IPO 后不到一年,该公司就从纽约证券交易所上市。 数据显示,Zeekr 的首次公开募股将是自联拓生物当年晚些时候以 3.74 亿美元的价格(包括超额配股)上市以来,中国公司在美国进行的最大规模的首次公开募股。
彭博社汇编的数据显示,尽管中国监管机构此后放松了对海外上市的限制,只要这些公司遵守规定,但去年没有一家中国发行人在美国筹集的资金超过 2 亿美元。
2月,吉利通过A股上市让汽车制造商路特斯科技公司上市。 合并 与一家特殊目的收购公司合作。 此前,吉利旗下的北极星汽车控股公司 (Polestar Automotive Holding) 在主板上市。 SPAC交易 2022年,继吉利之后 列出 它是 沃尔沃 去年,Car AB 在斯德哥尔摩。
根据周五向美国提交的文件,Zeekr 创始人兼董事长李书福在 IPO 后将控制公司近 75% 的股东投票权。
收入增长
根据其备案文件,去年 Zeekr 的净亏损为 11.7 亿美元,营收约为 73 亿美元,后者较 2022 年增长了 60% 以上。
Zeekr 系列包括 001、五座跨界车和 X,一种紧凑型运动型多用途车。 该品牌还拥有 推出 007,一款高级轿车。
此次发行由 高盛 集团公司, 摩根士丹利, 美国银行 公司和中国国际金融公司。该公司计划其股票在纽约证券交易所上市,代码为ZK。