该人士表示,该激进组织的投资规模约为“数百亿日元”。由于交易尚未公开披露,该人士要求匿名。 根据周五收盘价 3,909 日元计算,每 100 亿日元(6,400 万美元)投资相当于住友商事 0.2% 的股份。 日本市场周一因公众假期休市。
日本是激进投资最热门的市场之一,政府和东京证券交易所等机构要求公司更好地管理资产负债表并重组业务战略,以提高股东回报。 埃利奥特 — 由亿万富翁保罗·辛格创立 ——继之前瞄准东芝公司、软银集团公司和大日本印刷公司之后,最近又将重点放在开发商三井不动产公司上。
知情人士告诉彭博社,埃利奥特已与住友商事进行了接触,并分享了其对创造股东价值的方式的看法。 目前尚不清楚该基金何时积累了住友商事的股份,也不清楚讨论何时进行。
Elliott 的代表拒绝置评,而住友商事则表示不会对股东发表评论。
荷宝香港有限公司 (Robeco Hong Kong Ltd.) 的投资组合经理 Kelvin Leung 表示,鉴于积极分子的压力,“落后的贸易公司不仅需要应对自己的大型项目风险,而且还要承受支付更多费用的压力。”如果管理层能够采取更大胆的有利于股东的措施并进一步剥离非核心和不良资产,那么问题仍然存在。”
自从巴菲特一年前表示将增持日本贸易公司的股份以来,日本贸易公司的股价已飙升至历史新高。 今年二月,他在致投资者的信中表示,这些公司遵循的股东友好政策“优于”美国的政策。 住友商事股价上周创下历史新高,今年以来已上涨 27%。
住友商事的同行也因股东回报而股价上涨。 2月份,三菱宣布以5000亿日元回购其最多10%的股票,而伊藤忠商事4月份表示计划回购约1500亿日元的股票。
根据彭博社汇编的数据,伯克希尔哈撒韦公司持有住友商事约 8.3% 的股份。 它还投资于其他贸易公司,包括三菱商事株式会社、三井物产株式会社、伊藤忠商事株式会社和丸红株式会社,并表示希望最终持有各公司 9.9% 的股份。
彭博社汇编的数据显示,住友商事是日本第四大贸易公司,市值为 4.8 万亿日元。 该公司的市净率为1.1,远期12个月市盈率为9.5,均为同业中最低。 住友商事将于周四公布 2023 财年收益,届时该公司还计划 揭示 其中期业务计划。
股东的积极行动一直在提振更广泛的日本股市,推动股市上涨至历史新高。
三井不动产 (Mitsui Fudosan) 在 Elliott 持有该公司股份的消息传出两个月后,于 4 月发布了一项出售资产并增加回购的计划,而大日本印刷 (Dai Nippon Printing) 在维权基金的压力下于 2023 年 3 月宣布了有史以来最大规模的股票回购。