新泽西州帕西帕尼和新泽西州蒂内克–(美国商业资讯)–硕腾公司 (Zoetis Inc.) (纽约证券交易所股票代码:ZTS) 和 Phibro Animal Health (纳斯达克股票代码:) Corporation (纳斯达克股票代码:PAHC) 今天宣布,双方已达成一项最终协议,Phibro Animal Health 将以 3.5 亿美元的价格收购 Zoetis 的药物饲料添加剂 (MFA) 产品组合、某些水溶性产品和相关资产,具体交易金额需按惯例进行调整。 该交易预计将于 2024 年下半年完成。
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Zoetis 和 Phibro Animal Health 都长期致力于生产动物保健领域。 所收购的产品组合由超过 37 个产品线组成,销往约 80 个国家,到 2023 年将产生约 4 亿美元的收入。 该协议还包括六个生产基地,其中四个在美国,一个在意大利,一个在中国。 超过 300 名支持制造、分销和商业活动的 Zoetis 同事预计将过渡到 Phibro Animal Health。
此次交易体现了硕腾严谨的资本配置策略,将投资重点放在动物健康、生产力和可持续性解决方案上。 通过此次剥离,硕腾可以将其畜牧业投资重点放在其他解决方案上,包括疫苗、生物和遗传项目。
Zoetis 首席执行官克里斯汀·佩克 (Kristin Peck) 表示,我们仍然致力于为牲畜客户提供创新解决方案。 我们相信,Phibro Animal Health 将充分实现所转让产品组合的长期价值,鉴于其与全球客户的牢固关系,该公司将继续扩大其业务范围。
Zoetis 强大的牛、猪和家禽 MFA 和水溶性产品组合将补充和扩展 Phibro Animal Health 的物种和产品组合,帮助客户满足动物护理的最高标准,预防疾病并增强营养。 在收购的合并基础上,Phibro Animal Health 在过去 12 个月的销售额约为 $1.4B。 该投资组合预计将提高 Phibro Animal Health 的盈利能力和 EBITDA 利润率,并增加其调整后每股收益。 此次收购预计主要通过债务融资,Phibro Animal Health 已获得多家主要关系银行的融资承诺。 Phibro Animal Health 预计收盘时的净杠杆率为债务/调整后 EBITDA 的 3.5-4.0 倍,并计划到 2027 年 6 月 30 日结束的财年将净杠杆率控制在 3.0 倍以下。
Phibro Animal Health 董事长、总裁兼首席执行官 Jack C. Bendheim 表示,长期以来,硕腾在全球范围内建立了有价值、高质量和可靠的药物饲料添加剂来源。 这项投资将增强、多元化和扩大我们的全球投资组合,并帮助我们继续为客户和股东创造价值。 我们相信,我们产生的现金将允许继续投资于我们的高增长业务,即营养特种产品、伴侣动物和疫苗业务。 我相信我们有足够的能力来整合和加强这项业务。 我期待与 Zoetis 团队合作,并欢迎新同事加入 Phibro Animal Health 以支持该产品组合。
Zoetis 和 Phibro Animal Health 将与同事和客户密切合作,确保这些重要产品的平稳过渡和持续供应。
Guggenheim Securities, LLC 担任 Zoetis 的独家财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任法律顾问。 花旗担任 Phibro 的独家财务顾问,凯易律师事务所 (Kirkland & Ellis LLP) 担任法律顾问。
Phibro Animal Health 将于 4 月 29 日上午 8:30 举办投资者电话会议。 欢迎感兴趣的人士收听电话会议并通过访问 https://investors.pahc.com 查看演示幻灯片。 您还可以通过拨打 +1 (888) 596-4144(美国和加拿大)或 +1 (646) 968-2525(国际电话)进行讨论。 提供会议 ID 6159146。
您可以通过 Phibro 的投资者关系网站 https://investors.pahc.com 访问实时音频网络广播。 电话会议幻灯片将在电话会议前发布到网站上。
关于硕腾
作为世界领先的动物保健公司,硕腾的目标只有一个:通过促进动物护理来培育我们的世界和人类。 70 多年来,硕腾不断创新预测、预防、检测和治疗动物疾病的方法,并继续为全世界饲养和照顾动物的人们提供支持,“从兽医和宠物主人到畜牧农民和牧场主”。 该公司领先的药品、疫苗、诊断和技术产品组合和产品线在 100 多个国家发挥着重要作用。 Zoetis 是财富 500 强公司,2023 年收入达 85 亿美元,拥有约 14,100 名员工。 欲了解更多信息,请访问 www.zoetis.com。
关于 Phibro 动物保健
Phibro 动物保健公司是一家全球领先的多元化动物保健和营养公司。 我们努力成为饲养或照顾农场和伴侣动物的畜牧生产者、农民、兽医和消费者值得信赖的合作伙伴,提供解决方案来帮助他们维持和增强动物的健康。 欲了解更多信息,请访问 www.pahc.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,反映了 Zoetis 和 Phibro 目前对业务计划或前景、未来运营或财务业绩、拟出售 Zoetis 药物饲料添加剂 (MFA) 产品组合、某些水溶性添加剂的看法。产品和相关资产,以及其他未来事件。 这些声明并不是对未来表现或行动的保证。 前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响,包括拟议交易完成时间或是否会完成的不确定性; 与潜在交易的影响或条款相关的风险; 与拟定交易的收益和成本相关的风险,包括拟定交易的预期收益在预期期限内无法全部或根本实现的风险,以及潜在交易的条件无法实现的风险满意和/或潜在交易不会在预期时间范围内、按预期条款完成或根本无法完成; 与拟议交易有关的任何同意或监管或其他批准无法在预期时间范围内、按预期条款或根本无法收到或获得的风险; 可能无法获得旨在为拟议交易提供资金的融资的风险; 与拟议交易相关的成本将超出 Zoetis 或 Phibro 的估计或以其他方式对其业务或运营产生不利影响的风险; 拟议交易对各自业务的影响以及完成拟议交易可能比预期更困难、耗时或成本更高的风险,包括对各自资源、系统、程序和控制的影响、管理层注意力的转移以及对与客户、政府机构、供应商、员工和其他业务对手方的关系的影响。 无法保证拟议的交易实际上会以所描述的方式完成或根本无法完成。 如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者 Zoetis 或 Phibro 管理层的基本假设被证明是不正确的,则实际结果可能与前瞻性声明中预期的结果存在重大差异。 前瞻性陈述仅代表其作出之日的情况。 Zoetis 和 Phibro 明确表示不承担更新或修改任何前瞻性声明的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 风险、不确定性和其他事项的进一步列表和描述可在 Zoetis 和 Phibro 各自最新的 10-K 表格年度报告中找到,包括标题为第 1A 项的部分。 风险因素、表格 10-Q 中的季度报告和表格 8-K 中的当前报告。 这些文件和后续文件可在线获取: www.sec.gov、www.zoetis.com 或 www.pahc.com(如适用),或根据 Zoetis 或 Phibro 的要求(如适用)。
ZTS-COR
ZTS红外
ZTS-FIN
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珍妮尔·阿隆索
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劳拉·潘萨
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史蒂夫·弗兰克
1-973-822-7141 (o)
steve.frank@zoetis.com
尼克松桑柴
1-973-443-2792 (o)
nick.soonthornchai@zoetis.com
Phibro 动物保健公司联系方式
格伦·大卫
首席财务官
+1-201-329-7300
或者
Investor.relations@pahc.com
来源: 硕腾公司 (纽约证券交易所:)。