产生被动收入的方法有很多。 补充投资组合增长的最佳方法之一是寻找股息股票。
但说到股息收入,您是否知道有些机会可能比其他机会更可靠?
让我们详细分析五家已建立股息支付机构的公司,并评估为什么长期持有这些股票可以为您的投资组合带来巨大收益。
1.大力神资本
大力神资本 (纽约证券交易所代码:HTGC) 是一个 业务发展公司 (BDC)。 BDC 是股息收入的可靠来源,因为这些公司需要支付至少 90% 的股息 应纳税所得额 每年向投资者提供。
虽然 BDC 有多种类型,但 Hercules 主要专注于为技术、生命科学和可再生能源行业的初创企业提供高收益贷款。 尽管初创企业可能存在风险,但赫拉克勒斯已经证明,它在投资前采用了严格的尽职调查流程。 多年来,该公司与众多知名企业合作,包括 Impossible Foods、 恩相能源, 和 来福车。
该公司净利息收入的持续增长削弱了赫拉克勒斯的强劲业绩及其回报股东的公认能力。
过去10年,Hercules股票的总回报率为275%。 这不仅强调了股息再投资的重要性,而且还凸显了大力神从长远来看是一项利润丰厚的投资。
凭借 10.4% 的丰厚股息收益率,现在可能是买入 Hercules 股票的绝佳机会。
2、阿瑞斯资本
另一个著名的 BDC 是 阿瑞斯资本 (纳斯达克股票代码:ARCC)。 与赫拉克勒斯不同,阿瑞斯通常不与从风险投资公司筹集资金的知名科技公司合作。
相反,阿瑞斯投资组合中的许多公司都是中低端市场企业,被投资银行或私募股权投资者忽视。
此外,虽然 Hercules 专注于基本债务工具,例如定期贷款或左轮手枪(想想公司信贷额度),但 Ares 提供更复杂的产品 – 包括杠杆收购(LBO)。
Ares 股票的市净率 (P/B) 仅为 1.1,基本符合其 10 年平均水平。 考虑到公司的总回报率已经跑赢了 标准普尔 500 指数 在过去的三年和五年期间,我认为现在似乎是以 9.3% 的收益率购买一些 Ares 股票并准备长期持有的好时机。
3、瑞思资本
房地产投资信托基金(REIT)是股息收入的另一个重要来源。
瑞盛资本 (纽约证券交易所代码:RITM) 是一家专门从事金融服务(包括贷款发放)以及商业房地产和单户租赁的房地产投资信托基金。
投资者可能会看到 Rithm 的一个缺点是该公司涉及更广泛的房地产主题。 事实上,持续的通货膨胀和高借贷成本已经影响到消费者、企业,甚至房主或租房者。 对我来说,最大的标志是美联储今年将决定在利率方面采取什么行动。
下图说明了这些宏观经济变量如何具体影响 Rithm 的业务。 虽然股息低于过去几年,但我认为更大的想法是长期持有可能是一个不错的决定。
由于该股的交易价格低于每股 11 美元,现在可能是考虑以 9.2% 的收益率购买一些股票的诱人时机,并且股息上涨的可能性取决于更广泛的宏观环境。
4. 能量转移
除了金融服务之外,投资者还可以从能源行业找到利润丰厚的股息收入来源。 能量转移 (纽约证券交易所代码:ET) 是一家在天然气行业运营的主有限合伙企业(MLP)。
多层合伙企业有一个有趣的运营结构,因为这些实体将收入和损失转嫁给投资者。 对于收入投资者来说,这可能是一个有吸引力的功能。
MLP 还倾向于将超额利润分配给有限合伙人 (LP)。 这些付款称为分配,类似于股息。
值得指出的一个风险是,能源行业可能比其他行业经历更明显的波动。 例如,当前欧洲和中东的地缘政治状况极大地影响了围绕能源行业的立法政策。
然而,Energy Transfer 更能免受这些风险的影响。 MLP 的一个共同主题是,这些公司经常与其客户签订长期固定费用合同。 从本质上讲,与其他类型的能源业务相比,这使 Energy Transfer 面临的基于商品的风险要小得多。
下图显示了 Energy Transfer 过去 10 年的自由现金流。 虽然在过去十年中得到了显着改善,但近年来的趋势确实表明,即使是 MLP 等较为稳定的企业也可能会经历一定程度的波动。
尽管如此,Energy Transfer 仍致力于将其分配提高到历史高位。 我认为这展示了管理层优先考虑股东的决定。
5. 企业产品合作伙伴
我名单上的最后一家公司是中游能源专家 企业产品合作伙伴 (纽约证券交易所代码:EPD)。
今年早些时候,Enterprise Products Partners 宣布将收购来自以下公司的合资企业权益: 西部中游合作伙伴。 4月初,该公司还宣布在二叠纪盆地的一系列新天然气工厂破土动工。 在 Enterprise Products Partners 的所有项目中,目前正在建设中的已批准新业务价值约为 65 亿美元。
我最喜欢企业产品合作伙伴的是该公司能够应对充满挑战的经济时期,同时仍然回报股东。 在过去 15 年中,经济经历了 2008 年至 2009 年的大衰退、2014 年至 2016 年油价的长期暴跌,以及最近的 COVID-19 大流行。
在此期间,该公司调整后的运营现金流 (CFFO) 从 2009 年底的每单位 1.29 美元上升到 2023 年底的 3.70 美元。鉴于该公司 7.1% 的收益率和长期的强劲表现,现在可能是考虑购买一些股票的有趣时机。
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亚当·斯帕塔科 没有持有任何上述股票的头寸。 Motley Fool 对 Enphase Energy 持仓并推荐。 Motley Fool 推荐企业产品合作伙伴。 杂色傻瓜有一个 披露政策。
寻找被动收入? 以下是值得购买并持有十年的 5 只超高收益股息股票 最初由 The Motley Fool 发表