Instacart 周一将其首次公开募股定价为每股 30 美元,处于预期区间的顶部,这表明对科技股的需求重新出现。
总部位于旧金山的杂货配送公司 预计其股票价格为每股 28 至 30 美元。 Instacart 在此次发行中筹集了 6.6 亿美元,估值为 99 亿美元,远低于其 2021年最后一轮私募融资,该公司估值为 390 亿美元。
该股将于周二在纳斯达克证券交易所开始交易,股票代码为 CART。
Instacart 的发行展示了公司私人市场和公开市场估值之间最大的差距之一,为其他高估值、少数人持股的初创企业提供了现实检验。 许多在 2020 年和 2021 年繁荣时期筹集资金的公司都大幅削减了去年飙升的估值。
但 Instacart 成功完成 IPO 的事实可能会给其他寻求开拓公开市场的公司带来希望。 根据私募股票市场 EquityZen 的数据,上周之前,这是自 2009 年以来 IPO 最糟糕的一年。
Instacart 的定价是在上周该芯片设计公司成功首次亮相之后进行的 手臂。 Arm 的股票定价处于其提议区间的顶部,并且 首日上涨25% 的交易。
Arm 首次公开募股后,Instacart 提高了其提议的价格范围。
Instacart 的上市之路,以及营销科技公司 Klaviyo 的上市之路,也将在本周上市,受到从硅谷到华尔街的密切关注。 积极的反响可能会说服更多公司利用公开市场筹集资金。
Instacart 成立于 2012 年,是众多“零工经济”初创企业之一,这些初创企业利用合同工网络,只需点击应用程序上的按钮即可提供外卖、房屋清洁和乘车等按需服务。 许多此类公司倒闭或被出售,而最大的公司——Lyft、DoorDash 和 Uber——却难以扭亏为盈。
Instacart 通过扩展到更有利可图的业务(例如广告和软件工具)来做到这一点 菲吉·西莫前 Meta 高管,于 2021 年接任这家初创公司首席执行官。该公司去年实现收入 25 亿美元,同比增长 39%,净利润 4.28 亿美元。
尽管如此,它还是经历了动荡。 在大流行封锁的第一年,宅在家里的人们的订单激增后,Instacart 的增长在 2021 年大幅放缓。去年,其杂货订单较 2021 年增长了 18%,今年上半年的订单与去年同期持平。一年前。
Instacart 试图通过在上市前从百事可乐公司获得 1.75 亿美元对其 IPO 股票的投资来表达对其公开发行的信心。 持有 Instacart 19% 股份的红杉资本和持有 14% 股份的 D1 Capital 也表示有兴趣购买 4 亿美元 Instacart IPO 股票。
在年轻科技公司经历了几年的不稳定表现之后,这足以吸引华尔街投资者重返谈判桌。
Instacart 联合创始人阿普尔瓦·梅塔 (Apoorva Mehta) 拥有 11% 的股份,他于 2021 年辞去首席执行官职务。 按每股 30 美元计算,他所持股份价值 8.69 亿美元。
《纽约时报》首席执行官 Meredith Kopit Levien 是 Instacart 的董事会成员。