(彭博社)——亚洲股市周一开盘时将谨慎,因为投资者准备迎接充满央行重大决策的忙碌的一周。 由于以色列对加沙的地面入侵开始速度慢于预期,油价下跌。
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在美国股市周五下跌后,澳大利亚、日本和香港的股指期货均出现下跌。 标准普尔 500 指数进入回调,较 7 月高点下跌逾 10%,原因是对美联储持续鹰派、地缘政治紧张局势以及企业财报季表现不佳的担忧削弱了风险偏好。
周一早盘油价下跌 2.1%,回吐周五涨幅。 瑞士法郎、欧元和日元兑美元汇率几乎没有变化,因为市场正在消化以色列所谓的针对哈马斯战争的第二个和更长的阶段。 投资者将密切关注东京开盘的国债市场,看看避险资金流是否会压低收益率,从而在周五美元指数下跌0.1%后稀释美元的买盘。
在以色列向加沙地带北部派遣军队和坦克的第二天,周日开盘的中东市场几乎没有表现出恐慌的迹象。 以色列 TA-35 股指上涨 1.3%,将自 10 月 7 日哈马斯渗透以来的跌幅收窄至 11%。
从历史上看,随着地缘政治风险的转移,主要的价格波动往往是短暂的。 但冲突最终卷入伊朗甚至美国等国家的可能性可能会导致油价飙升并削弱投资者的风险偏好。 自7月底以来,全球股市市值已缩水12万亿美元,人们越来越担心央行“长期较高”的利率政策可能导致全球经济陷入衰退。
法国巴黎银行(瑞士)投资顾问 Paul de La Baume 表示:“此时此刻,市场面临着非常具有挑战性的背景。” “地缘政治事件加剧了波动性并降低了能见度。”
以色列表示,它袭击了数百个哈马斯目标,包括导弹发射站,总理本杰明·内塔尼亚胡周六警告称,这是一场“漫长而艰难”的战争。 中东供应世界约三分之一的石油。 西德克萨斯中质原油价格仍低于冲突爆发以来的最高点(略高于 90 美元),因为到目前为止,全球供应尚未受到真正影响。
荷兰国际集团(ING)西班牙投资策略主管弗朗西斯科·金塔纳(Francisco Quintana)表示:“市场已经低估了相对温和的情况,即冲突或多或少局限于该地区。” “这种紧张局势足以抬高能源价格,给通胀带来压力,并阻止央行放松政策。”
金塔纳警告说,冲突的“国际化”“将使我们非常接近 1973 年的情景”。 当年,石油输出国组织(OPEC)成员国在阿以战争后对美国实施禁运,导致油价飙升。
恐惧量表
平心而论,20 世纪 70 年代式的滞胀的可能性仍然很小。 Clocktower Group首席策略师马尔科·帕皮克(Marko Papic)表示,本世纪涉及以色列和阿拉伯邻国的重大冲突并未对石油产生持久影响,冲突后的前100天内原油价格没有变化。
被称为华尔街恐惧指标的 VIX 指数已从 9 月中旬的 13 升至 21,但仍远低于 3 月份多家地区银行倒闭引发市场暴跌时触及的 27 水平。
不过,交易员和策略师表示,如果紧张局势升级,黄金、瑞士法郎和短期政府债券等避险资产将继续受益。 自战争爆发以来,黄金成为最大的赢家之一,上涨近 10%,至每盎司 2,000 美元以上。 哥伦比亚比索和巴西雷亚尔等大宗商品货币也是表现最佳的货币,其次是瑞士法郎。
本周初,中东冲突加剧,发生了一系列可能影响市场的事件,包括日本、美国和英国的央行会议。
周三,美国财政部将公布季度债券销售计划,这一公告可能决定10年期国债收益率在上周飙升至16年高点后是否还有继续上涨的动力。 本周将以美国就业报告结束,该报告可能显示上个月就业和工资增长放缓。
研究公司 True Insights 的负责人杰罗恩·布洛克兰 (Jeroen Blokland) 表示:“如果你认为时事将对全球社会产生持久影响,那么你所需的风险溢价就会上升。” “尽管这种影响不易衡量,但也不应被忽视。 政治和政治潮流正变得更加两极分化和更加极端。”
以下是市场的一些主要走势:
股票
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截至东京时间上午 7:32,标准普尔 500 指数期货上涨 0.3%。 标准普尔 500 指数下跌 0.5%
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S&P/ASX 200 期货下跌 1%
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恒生期货下跌1.4%
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日经 225 指数期货下跌 1.4%
货币
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彭博美元现货指数变化不大
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欧元兑美元汇率维持在1.0565美元不变
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日元汇率变化不大,为 1 美元兑换 149.64 日元
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离岸人民币兑美元汇率变化不大,为7.3305
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澳元兑美元上涨0.1%至0.6342美元
加密货币
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比特币上涨 0.2% 至 34,657.38 美元
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以太坊上涨 0.3% 至 1,802.58 美元
债券
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澳大利亚10年期国债收益率上涨两个基点至4.83%
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周五 10 年期国债收益率下跌 1 个基点至 4.83%
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日本10年期国债收益率变化不大,为0.870%
商品
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西德克萨斯中质原油下跌 1.4% 至每桶 84.33 美元
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现货黄金下跌0.2%至每盎司2,002.08美元
这个故事是在彭博自动化的协助下制作的。
——在 Sagarika Jaisinghani、Vinicius Andrade、Elena Popina、Kerim Karakaya、Michael G. Wilson 和 Macarena Munoz 的协助下。
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