上周股市涨势承压,随着美国国债收益率跃升至2023年,纳斯达克指数领跌。周五,随着收益率回落,主要股指试图反弹,但股市反转走低。
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道琼斯指数期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开市。
无论好坏,市场反弹可能正处于拐点。 由于上升趋势“面临压力”,投资者应对新买入持谨慎态度。 但这是寻找有前途股票的绝佳时机。
英伟达 (NVDA)正在从 10 周线的近期测试中反弹。 特斯拉 (特斯拉) 守住 50 日线和 10 周线,有多种可能进入。 博通 (AVGO)交易紧张。 托尔兄弟 (托尔)从 10 周线反弹,同时 达美航空 (达尔)正在尝试这样做。
财报季已经度过了最繁忙的两周,但数百家公司将在下周公布财报。
沃伦·巴菲特的 伯克希尔·哈撒韦公司 (BRKB)将于周六上午报告第二季度收益。 分析师预计 伯克希尔收益 较上年同期下降 8% 至每股 3.87 美元,营收增长近 6% 至 805.8 亿美元。 投资者还想了解巴菲特集团在本季度总体上是否增持或出售了股票,以及 BRKB 股票回购的规模及其 6 月 30 日的现金头寸。 BRKB 股票从买入点略微延伸。
苹果 (AAPL)占伯克希尔股票投资组合的近一半。 苹果股价在 2023 年上涨了 40%,但上周大幅下跌,周五因盈利和指引不佳而跌破关键水平。
帕兰提尔科技 (PLTR) 周一晚上报道, 和 礼来公司 (利来) 和 摄氏控股 (肝细胞癌) 周二。
英伟达股票、特斯拉和摄氏度都在 IBD 排行榜。 特斯拉股票位于 炎症性肠病50。 本文中嵌入的视频深入讨论了市场行为,同时还分析了 AVGO 股票、达美航空和 Toll Brothers。
今日道琼斯期货
道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货于周日下午 6 点(美国东部时间)开盘。
记住那一夜的行动 道指期货 和其他地方并不一定转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
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股市反弹
过去一周股市的反弹出现了大幅下跌。 尽管美国国债收益率远低于高点,但周五的反弹变成了下行逆转。 目前尚不清楚是什么推动了下午的抛售。 有报告称发生了一次重大网络攻击。
道琼斯工业平均指数上周下跌 1.1% 股票市场交易。 标准普尔 500 指数下跌 2.3%。 纳斯达克综合指数下跌 2.85%。 小盘罗素 2000 指数下跌 1.15%。
标准普尔 500 指数和纳斯达克指数周五盘中收复 21 日移动均线,但收盘回落至该水平下方。 罗素 2000 指数略高于该关键短期水平,而道琼斯指数正在接近该水平。
苹果股票是本周市场艰难的一个重要因素。 道琼斯指数下跌 7.1%,创下 9 个月来最严重的单周跌幅。 周五公布财报后,AAPL 股价跳空跌破 50 日线,市值回到 3 万亿美元以下。
10年期国债收益率上涨9个基点至4.06%。 但这低于 2023 年的旧高点。 周五盘中收益率高达4.21%,创九个月新高,距离2022年10月的15年高点4.31%不远。 但当日收益率下跌 13 个基点。
7 月份就业报告显示,招聘趋势正在放缓,两位美联储政策制定者暗示将不再进一步加息。 与美联储政策关系更为密切的两年期国债收益率周五和一周下跌 10 个基点至 4.79%。
美国原油期货上涨 2.8%,至每桶 82.82 美元,连续第六周上涨。
ETF
在成长型 ETF 中,Innovator IBD 50 ETF (FFTY)上周下跌 4.3%。 iShares 扩展科技软件行业 ETF (IGV)下跌3.5%。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH)放弃了3.9%。 Nvidia 是 SMH 的第一大持股,AVGO 股票也是值得关注的持股。
ARK Innovation ETF 反映了更具投机性的故事股票(阿尔克)上周暴跌8.2%,ARK Genomics ETF(阿尔克格) 下跌 8.85%。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 中排名第一的股票。 Cathie Wood’s Ark 还拥有一些 PLTR 股票。
SPDR S&P 金属和矿业 ETF (XME)上周下跌1.9%。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平)下跌0.2%。 美国环球喷气机 ETF (杰特斯)下跌 4.4%,其中 DAL 股票是重要组成部分。 SPDR 标准普尔住宅建筑商 ETF (欣宏)下跌 0.7%,其中 TOL 股票值得关注。 能源精选 SPDR ETF (XLE)上涨1.25%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV)下跌 2.1%,其中 LLY 股票是一个值得注意的组成部分。 工业精选行业 SPDR 基金 (XLI)下降1.7%。
金融精选 SPDR ETF (45) 减少 0.8%。 BRKB 股票是 XLF 的第一大持股,沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司持有许多其他大型金融公司的股份,包括 美国银行 (巴克)。 SPDR S&P 区域银行 ETF (创造)下跌0.3%。
长期收益率上升和短期利率下降对银行来说是个好消息。
值得关注的股票
英伟达股价下跌 4.4% 至 446.80 美元,但在周三测试 10 周线后略有上涨。 投资者可以尝试买入反弹强劲的股票。 但更长时间的暂停,也许实际触及 10 周线,会更好。 英伟达是明显的人工智能芯片领导者,也是陷入困境的市场反弹的典型代表,因此投资者应该密切关注其行动。
AVGO 股价上周下跌 2% 至 881.65 点。 这家芯片制造商已经对 921.78 感兴趣 买点 根据 16% 深度的盘整 市场史密斯分析。 基数很奇怪,从 5 月 30 日的大幅上涨开始出现下行逆转。但博通 (Broadcom) 在人工智能方面也取得了巨大的提升,在 10 周线追赶的同时,它已经收紧。 上周的举动可能是健康洗牌的一部分。
特斯拉股价下跌 4.7%,至 253.86 点,收盘略高于 50 日线,但低于 10 周线。 股价正触及 21 日线阻力。 突破 21 日线的强劲走势可能会为这家电动汽车巨头提供早期入场机会。 与此同时,特斯拉股票的官方杯柄买入点为 299.29,其深度盘整可追溯到去年 9 月。
特斯拉继续加大折扣力度,加大了利润率压力。 据当地社交媒体帖子称,旨在降低生产成本的更新版 Model 3 可能于本月晚些时候在上海工厂开始生产。 上个月,特斯拉在中国的销量(包括出口量)创下 2023 年新低,这或许是因为上海削减了当前 Model 3 的产量。
达美航空股价下跌 2.5%,至 44.59 点,测试其 10 周线,然后周五小幅上涨。 上个月公布财报后,股价已从两年高点 49.81 点回落,但 DAL 股票看起来比其他航空公司股票要好。 强劲反弹,或许突破 21 日线,将提供提前入场机会。 投资者还可以将 49.81 视为 2021 年 3 月开始的大规模底部的买入点。
TOL 股价上周下跌 1%,至 79.39,周五从 10 周线反弹,涨幅为 2.2%,尽管成交量低于平均水平。 Toll Bros. 可能会以 8 月 1 日高点 81 为切入点,突破短期趋势线。 这家豪华住宅建筑商距离新基地还有几周路程。
市场反弹分析
由于国债收益率上升,上周股市涨势遭受重大损失,周五的下行逆转令人沮丧。
市场本来就应该横盘整理。 纳斯达克指数略高于 50 日均线,这是四个月以来的最小差距。 更长的暂停或回调也是健康的。
市场广度依然强劲,在许多领域处于领先地位。
许多龙头股正在寻找关键支撑或正在筑底。 一些获得 50 天/10 周支撑的股票,包括 Tesla 股票、Toll Bros. 和 DAL 股票,可能正在为看涨走势做好准备。 但它们也可能突破这些关键水平,特别是如果大盘回落的话。
美国国债收益率显然是目前股市上涨的主要因素。 如果 10 年期国债收益率跌至 4% 以下,该指数可能会回到近期高点。 如果收益率恢复大幅上涨并接近长期峰值,上升趋势可能会面临进一步压力。
现在做什么
由于市场反弹面临压力,投资者不想过于激进。 实际上,目前没有多少股票发出买入信号。 但是,很多股票都接近这样做。 所以,花这个周末的时间来运行屏幕并建立你的观察列表。
由于市场可能处于拐点,投资者必须保持灵活性。
过去一周,投资者可能希望采取更具防御性的立场,获利了结并稍微削减风险敞口。 如果市场进一步疲软,投资者可能需要加大力度,因此请仔细审查您的投资组合。
如果股票发出买入信号并且您采取行动,请逐步采取行动。 过去几周的涨跌交易,包括周五,意味着许多近期的买入很快就陷入困境。
财报季节还远未结束。 过去一周出现了一些大赢家,但也出现了很多主要输家。
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