克里斯·卡林 (Chris Kalin) 因将向富有的外国人提供公民身份的国家的利基业务转变为价值数十亿美元的产业而闻名,这为他赢得了“护照之王”的绰号。
与此同时,他还通过押注量化交易悄悄积累了一笔可观的财富。
51 岁的 Kalin 是 Arnova Capital 的联合创始人,Arnova Capital 是一家专注于系统交易策略的投资公司,根据彭博社看到的文件,自 2000 年代初期成立以来,截至 6 月份的回报率约为 2,000%。
这家总部位于瑞士楚格的公司几乎没有透露任何细节,但在疫情期间押注了能源价格以及 Reddit 推动的能源价格。 游戏站 公司交易狂潮,帮助管理下的流动资产增加到超过 2.5 亿美元。
由于最近的市场波动让一些投资者 倾斜更多 在外部资金管理者方面,卡林在 Arnova 至少拥有 1 亿美元,现在专注于直接管理自己的财富。
“我一直认为,保存财富的唯一方法就是创造更多财富,”投资入籍咨询公司 Henley & Partners 董事长卡林 (Kalin) 在一份报告中表示。 飞涨 面试。 “最好的策略之一就是继续寻找机会。”
当他于 20 世纪 90 年代末加入 Henley & Partners 时,这家公司还是一家名不见经传的财富管理和移民咨询公司。 此后,它已帮助数十个政府通过公民身份或居住计划筹集了约 120 亿美元的直接投资,同时还为数千名千万富翁提供了在何处以及如何购买便利护照的建议。
公司定期发布 指数 在周二发布的最新一期护照中,来自亚洲和欧洲国家的护照名列前茅。
通过 Arnova,卡林加入了越来越多的富人行列,对自己的资金有了更多的控制权,颠覆了私人银行和其他投资公司通常迎合世界超级富豪的方式。
随着规模的扩大和变得更加复杂,一些最大的亿万富翁资本公司也开始向外部资金开放。 瑞士亿万富翁 Ernesto Bertarelli 的投资集团去年寻求为其私募股权和对冲基金部门筹集超过 10 亿美元的资金,而 David Bonderman 的家族办公室也在探索类似的举措。
Arnova 也正在开放。 虽然该公司仍然主要为包括 Kalin 在内的一小部分富裕家庭和个人处理资金,但它在过去两年推出了两款类似基金的产品,供外部投资者接触 Arnova 的专有策略。 该公司今年启动了第三次活动,目标是在其通常的系统交易策略之外进行逆势押注。
交易风格
Kalin 与老朋友 Pendo Lofgren 于 2003 年创立了一家名为 Arnova 的企业,Pendo Lofgren 是瑞典人,此前曾开发过用于算法交易策略的计算机软件。
卡林最初投入的资金不到 100 万美元,但多年来与 47 岁的公司首席投资官洛夫格伦一起投入了更多资金。 两人的目标是利用市场过度乐观或悲观的情绪,近年来在系统性策略之外进行了更多押注。
这包括在大流行期间油价转为负值时对化石燃料公司大举押注,以及 库庞 去年,由于增长担忧,这家韩国电子商务巨头的股价大幅下跌。
2021 年,Reddit 上的大批交易员将这家美国视频游戏零售商的股价推至历史新高后,他们还做空了 GameStop。 Arnova 的算法表明他们应该减少头寸的损失,由于股票的波动性,损失相对较小。 但两人超越了传统的交易策略,最终在股价暴跌时获得了卡林所说的“可观的利润”。
“我们决定坚持下去,”他说。 “但这并不是一帆风顺。”
卡林在苏黎世附近长大,并接受过银行家培训,之后加入了少数人持股的 Henley & Partners(该公司不披露财务信息)。
他身材高大,有着跑步者般的体格,在改变投资入籍行业之前,他因编辑一本大约 760 页的瑞士经商指南而声名鹊起——这本书至今仍存在于该国大使馆中。
他还是瑞士健康咨询公司 SIP Medical Family Office 的创始人,并拥有全球房地产投资组合。 卡林在Arnova的钱只收取业绩费,占了他财富的流动部分的大部分。 他拒绝讨论他的其他资产的价值。
卡林和洛夫格伦目前认为,在规模较小的证券交易所上市的油轮公司以及巴西等最近选举出左翼政治领导人的拉丁美洲国家的石油生产商的估值存在混乱。
卡林和洛夫格伦表示,虽然他们知道家族办公室正在利用 Arnova 的资金,但他们不确定外部投资者的确切数量。 这是因为他们将尽可能多的管理职责外包给银行和经纪公司,这样他们就可以专注于赚钱。
“我们不想雇佣很多员工并处理所有的细节,”卡林说。 “我们只是喜欢专注于投资。”