作者:马特·特雷西
(路透社) – 银行周二通过发行投资级债券筹集了 235 亿美元,这是自 2016 年初以来金融机构单日最大的债务发行,因为他们预计明年利率可能会更高。
BMO资本市场周三发布的报告显示,金融机构发行的235亿美元债券占周二高等级债券发行总额301.5亿美元的78%,这是2024年总发行量第五大的一天。
Brandywine Global 全球固定收益投资组合经理 Jack McIntyre 表示,“从昨天的大量发行来看,银行现在发行债券似乎是为了在当选总统唐纳德·特朗普政府的明年利率调整之前先行一步”。
“(我们)必须看看今年剩余时间和新的一年中风险、资产、不确定性和波动性会发生什么。”
据《国际金融评论》报道,周二最大的票据发行来自汇丰银行,该行出售了 65 亿美元的债券,为该银行 2025 年和 2026 年到期票据的要约收购提供资金。
周二发行债券的其他银行包括法国巴黎银行、花旗集团、高盛、亨廷顿银行、法国兴业银行和西太平洋银行。
BMO 表示,洋基银行(即开拓国内市场的非美国银行)占周二供应量的 145 亿美元。 BMO 补充说,这是至少八年来第四大洋基银行供应日。
据蒙特利尔银行称,周二的销售需求强劲,是供应量的三倍多。
周二共有 13 家借款人出售了债券,其中包括汽车制造商梅赛德斯-奔驰和建筑设备制造商卡特彼勒的非银行交易。
(马特·特雷西报道;辛西娅·奥斯特曼编辑)