高盛 Group Inc.表示，全球投资者夸大了金融市场因下周美国总统大选后不久缺乏明显胜利者而陷入不确定性的风险。
高盛的迈克尔·卡希尔（Michael Cahill）、莱克西·坎特（Lexi Kanter）表示：“虽然我们认识到尾部风险的可能性，但我们认为市场参与者似乎在某种程度上高估了延迟结果将阻止金融市场在选举之夜或第二天清晨反映可能的选举结果的可能性。”亚历克·菲利普斯周二在一份报告中写道。
支持高盛观点的是一系列因素。其一，紧张的州级和全国民意调查掩盖了选举人团中可能取得更大胜利的可能性。另一方面，策略师表示，与 2020 年相比，自大流行以来各州处理选票方式的变化应该会加快计票速度。
以过去两次选举为指导，高盛发现货币市场的大部分波动都是在东京交易时段的初步计票结果开始出现时出现的。该银行指出，随着早期结果的公布，关键县级结果的公布，而不是比赛电话，是汇率的主要驱动因素。
策略师写道：“在 2016 年和 2020 年，绝大多数外汇波动都发生在结果公布的最初几个小时内。” “虽然伦敦交易时段的波动性仍然有所上升，但到大选后第二天的纽约下午，情况总体上恢复了‘正常’。”
