大多数人可能听说过比尔盖茨,他最出名的身份是联合创始人 微软 (纳斯达克股票代码:MSFT) 最近,他作为亿万富翁慈善家的活动。
在执掌他创立的科技公司超过四分之一个世纪后,这位前首席执行官离开了微软,专注于他的慈善事业。据统计,盖茨目前的身价为 1058 亿美元(截至撰写本文时) 福布斯,使他成为当今世界第 14 位富有的人。然而,他发誓要将大部分钱捐给慈善机构,以便“我的绝大多数财富将用于帮助尽可能多的人”。
为了实现这一目标,他成立了比尔及梅琳达·盖茨基金会信托基金。盖茨基金会网站称:“我们的使命是创造一个每个人都有机会过上健康、富有成效的生活的世界。”截至 2023 年底,该基金会自成立以来已支付 776 亿美元,“解决最棘手、最重要的问题”。
尽管该信托基金继续持有 20 家公司的股份,但截至第二季度末,其持有的 81% 的股份仅包括四只股票。
1.微软:30%
对于任何人来说,该信托基金最大的持股(大幅领先)是盖茨创立的微软公司都不足为奇。该基金会拥有约 3500 万股微软股票,价值约 143 亿美元。
然而,这不是你祖父的微软。除了传统软件、浏览器和操作系统之外,该公司现在还是许多新兴行业的主要参与者。它是全球第二大云基础设施提供商,这也让微软在营销方面处于领先地位 人工智能(AI) 向其云客户提供产品和服务。
管理层指出,其 Azure 云增长包括“人工智能服务的八点”,这表明该战略正在推动额外业务。据分析师称,这些与人工智能相关的服务,包括人工智能驱动的数字助理 Copilot,到 2027 年可能会产生 1,430 亿美元的增量收入。 埃弗科 国际空间站。
还有微软的季度股息,该公司自 2004 年以来一直持续支付股息,并且自 2011 年以来每年都会提高股息。目前 0.8% 的收益率可能看起来微乎其微,但过去 5 年股价上涨了 202%(截至撰写本文时)。此外,其低于 25% 的派息率表明,这里可能还有更多潜在的上涨空间。
鉴于该公司的成功记录,我明白为什么盖茨对微软情有独钟。我相信这将继续是他最赚钱的投资之一——这就是我持有股票的原因。
2.伯克希尔哈撒韦公司:23%
亿万富翁慈善家沃伦巴菲特,首席执行官 伯克希尔哈撒韦公司 (纽约证券交易所代码:BRK.A) (纽约证券交易所代码:BRK.B)与盖茨一起誓言将其绝大多数资产捐赠给慈善机构。巴菲特于2006年签署了“捐赠誓言”,迄今为止已向该信托基金捐赠了超过430亿美元,其中包括今年早些时候价值53亿美元的伯克希尔哈撒韦公司股票。因此,盖茨基金会目前持有近 2500 万股股票,价值超过 110 亿美元。
由于伯克希尔哈撒韦公司拥有数十项商业利益和持有的股票,伯克希尔哈撒韦公司的股票代表着即时的多元化——因此它在信托公司持股中所占的比例如此之高也就不足为奇了。此外,伯克希尔哈撒韦公司还赚得盆满钵盈。 数十亿美元的股息收入 每年持有高达 2770 亿美元的现金。
考虑到其资产的多样性、持续不断的股息收入以及巴菲特无与伦比的业绩记录,我认为将如此多的伯克希尔哈撒韦股票保留在信托基金的金库中是一个明智的选择。
3. 废物管理:15%
盖茨是具有强大定价能力和强劲经常性收入的公司的粉丝,很难找到比这更好的例子了 废物管理 (纽约证券交易所代码:WM)。简而言之,在可预见的未来,社会将继续产生废物。盖茨信托基金持有超过 3500 万股股份,价值 72 亿美元。
废物管理公司正在将业务范围扩展到垃圾收集之外,回收玻璃、纸张、金属和塑料,并将其转移到回收站进行回收。该公司还从其场地收集垃圾填埋气体来发电,这是另一个不断增长的收入来源。
第二季度,收入同比增长 5.5%,而调整后的运营 EBITDA(息税折旧摊销前利润)增长 10%,这主要得益于可回收材料支付增加和整体价格上涨。
还有股息需要考虑。废物管理公司自1998年以来一直持续支付股息,并连续21年增加股息。目前的派息收益率为1.46%,派息率仅为46%,因此未来有足够的上升空间。
我没有持有废物管理股票,但对于收益投资者来说,我认为这是一个精明的选择。
4.加拿大国家铁路:13%
盖茨和巴菲特也对铁路有着共同的喜爱。当伯克希尔哈撒韦公司在 2009 年收购伯灵顿北方圣达菲时,巴菲特表示,铁路运输货物“以一种非常具有成本效益的方式……他们以一种非常环保的方式…… [releasing] 进入大气中的污染物要少得多。”盖茨显然同意这一点,因为该信托基金拥有近 5500 万股 加拿大国家铁路 (纽约证券交易所代码:CNI),价值约 62 亿美元。
加拿大国家铁路的独特之处在于,它是北美唯一一条横贯大陆的铁路,连接大西洋海岸、太平洋海岸和墨西哥湾。巴菲特认为,铁路的效率是卡车的四倍,这使其成为更具成本效益的选择,同时与公路卡车相比,还能减少 75% 的温室气体排放。此外,还有强大的经济护城河和巨大的进入壁垒,这使得铁路更具吸引力。
加拿大国民银行的股息支付记录始终如一,自 1995 年首次公开募股以来每年都在增加。目前股息收益率为2.2%,派息率为38%,表明还有很大的额外上涨空间。
我不需要确信投资加拿大国家铁路所带来的价值——我已经是股东了。
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丹尼·维纳 曾在加拿大国家铁路和微软任职。 Motley Fool 持有并推荐伯克希尔哈撒韦公司和微软公司。 Motley Fool 推荐加拿大国家铁路和废物管理公司,并推荐以下选项:2026 年 1 月微软多头 395 美元看涨期权和 2026 年 1 月微软 405 美元空头看涨期权。杂色傻瓜有一个 披露政策。
亿万富翁比尔盖茨的 480 亿美元投资组合中的 81% 都投资于 4 只股票 最初由 The Motley Fool 发表