随着大型科技公司竞相建设人工智能基础设施,对能源的巨大需求一直是 GE Vernova 的推动力(GEV),这家电力设备制造商于今年早些时候从标志性的通用电气公司中分拆出来。
这家总部位于马萨诸塞州剑桥市的公司的股价一直徘徊在历史高点附近,以及更广泛的标准普尔 500 工业 ETF (XLI),投资者希望利用人工智能芯片重量级企业英伟达(Nvidia)主导的电气化和人工智能主题(NVDA)。
”[Vernova] CFRA 分析师丹尼尔·里奇 (Daniel Rich) 告诉雅虎财经:“似乎陷入了更广泛的人工智能和电力需求交易中。”该公司对该股给予买入评级,目标价为 230 美元。
华尔街的乐观情绪很大程度上源于对电力需求增长的预期,而这种预期源于大型科技公司承诺创纪录的基础设施技术投资。
亚马逊 (亚马逊), 字母表 (谷歌)、微软(微软公司)和元(梅塔)预计 今年总共花费2000亿美元 云和人工智能投资,包括建设和维护数据中心。
美国基础设施技术的电力需求 由于人工智能的使用,预计到 2030 年将增加一倍以上, 据麦肯锡咨询公司称
他补充道:“如果预测准确,为数据中心供电的话,我们将需要更多的电力来为人工智能应用提供电力,Vernova 绝对是赢家。”
一位华尔街分析师将这家价值 720 亿美元的公司称为电力行业的“超市”——从用于发电的天然气涡轮机到发电厂服务、现代化电网和建造风力涡轮机。
“这家公司无所不能,”雷蒙德·詹姆斯董事总经理帕维尔·莫尔查诺夫在本周接受雅虎财经采访时说道。
“因为电力基础设施的建设是一个综合性的故事,这意味着将需要所有这些解决方案,”他补充道。
分析师指出,Vernova 的业务遍及全球,大约 30% 的收入来自美国。它的一些主要竞争对手,如西门子能源、施耐德电气和 ABB,总部都在国外。
Vernova 预计到 2026 年每年交付 70 至 80 台重型燃气轮机,高于过去几年的约 55 台。预计这些单位的服务也将大幅增长。
Vernova 首席执行官 Scott Strazik 在该公司夏季最新的财报电话会议上表示:“在制造业增长、工业电气化、电动汽车和新兴数据中心需求的推动下,我们看到发电需求不断增长。”
软件巨头微软与核电供应商Constellation Energy最近达成的协议(CEG)重启宾夕法尼亚州三英里岛的反应堆是大型科技公司能源需求不断增长的最新例子。
此次合作使摩根士丹利分析师更加看好数据中心附近天然气发电厂的前景。
摩根士丹利分析师 Andrew Percoco 在上周的一份报告中写道:“我们相信,利用 GEV 燃气轮机设备的同地数据中心和燃气发电厂可能会在 2025 年宣布。”
该分析师重申了增持评级,并将牛市情景下该股的目标价格从 371 美元上调至 397 美元。
与标准普尔 500 指数相比,Vernova 股票自分拆以来已上涨 100% 以上(^GSPC) 今年迄今上涨 21%。尽管在发生以下事件后,该公司面临最大挑战的部门——风力涡轮机——出现了负面头条新闻。 刀片断裂 重点海上项目全面启动。
雷蒙德詹姆斯的莫尔查诺夫警告说,强劲的助跑意味着可能没有什么空间可以奔跑。
“这是一只标准普尔 500 指数股票在过去六个月里翻了一番。如果这听起来有点像人们熟悉的某些其他人工智能相关公司,那么,这不是巧合,”莫尔查诺夫说。
这位分析师和他的团队称人工智能推动的涨势“过度”,并根据估值将该股评级从跑赢大盘下调至市场表现。他说,对人工智能的大部分热情已经融入了 Vernova 的股价中。
他表示:“最重要的是,我们认为该股在情绪驱动的上涨之后可能会经历一段时间的盘整,如果交易变得不那么拥挤,我们期待着重新审视我们的评级。”
分析师对该股给出了 19 条“买入”建议、6 条“持有”建议和 2 条“卖出”建议。
伊内斯·费雷 (Ines Ferre) 是雅虎财经的高级商业记者。在 Twitter 上关注她: @ines_ferre。