如果你是一名尚未拥有数十亿美元资本的投资者,那么你或许可以从那些拥有数十亿美元资本的人那里学到一些东西。幸运的是,关注世界上最成功的投资者并不难。
每三个月,管理价值 1 亿美元或以上投资组合的人必须向美国证券交易委员会报告其交易活动。快速浏览一下最新披露的信息,就会发现少数亿万富翁投资者购买了两支目前提供超高收益的股息股票的数百万股。
股份 辉瑞公司 (纽约证券交易所股票代码:PFE) 和 安纳利资本 (纽约证券交易所股票代码:NLY) 收益率是基准平均股票的几倍 标准普尔 500 指数。不幸的是,除非有充分理由担心股票维持派息的能力,否则股票很少能提供如此高的收益率。
让我们看看他们最近的表现,看看跟随亿万富翁基金经理的做法是否对你的投资组合有意义。
安纳利资本
Annaly Capital 是一家房地产投资信托公司(房地产投资信托基金),即购买抵押贷款支持证券 (MBS) 而非房地产。其盈利来源是短期借贷费用和投资组合中有望获得更高收益的 MBS 利息之间的差额。
按照最近的价格,Annaly 股票的收益率高达惊人的 13.6%。巨大的收益率吸引了亿万富翁管理的基金。由 Ken Griffin 经营的 Citadel Advisors 和由 Israel Englander 经营的 Millennium Management 在第一季度购买了股票。
Annaly Capital 并不拥有房地产,因此它必须使用其 MBS 投资组合来获得贷款。这种情况并不常见,但有时其 MBS 的价值会下跌。当这种情况发生时,贷方会要求更多资金,而该公司最终可能会以低价出售其投资组合的部分内容。
在你急于用 Annaly Capital 的股票填充你的投资组合之前,重要的是要意识到该公司自 2019 年以来已将股息降低了 45.8%。购买该股票的投资者 将所有股息再投资 过去十年仅增长了约39%。
虽然现在购买 Annaly Capital 并长期持有很有可能带来正收益,但其股息的不可预测性使其成为大多数寻求收入的投资者的糟糕选择。
辉瑞公司
2024 年前三个月,Two Sigma 的 John Overdeck 和 David Siegel 购买了 1890 万股辉瑞股票。自 2021 年底的峰值以来,该股已下跌一半以上。
辉瑞股价下跌,是因为其新冠相关产品创纪录的销售额蒸发速度快于市场预期。不过,现在最糟糕的时期已经过去,这只股票看起来非常划算。
辉瑞股价下跌,但该公司去年 12 月仍连续第 15 年提高股息。该股近期股价收益率为 6.2%,约为标准普尔 500 指数中平均股息支付者的 4.6 倍。
按照最近的价格,你可以以预期收益的 11.6 倍左右的价格买入辉瑞。对于一家你预计增长速度缓慢的公司来说,这是一个合理的估值。看看这家制药商最近的表现和未来前景,就会发现它的增长速度将远远超过市场的预期。
辉瑞将大量与新冠肺炎相关的利润投入到新药中,其中许多新药已经上市。如果我们排除与新冠肺炎相关的销售和美元走强的负面影响,第一季度的销售额同比增长了 11%。
辉瑞拥有制药行业最长的创新新药清单,并且仍在以相对较快的速度增长。FDA 于 2023 年批准了该公司的九种新药,这些新药有望在未来十年推动增长。对于寻求收入的投资者来说,在多元化投资组合中添加一些股票似乎是一种相对安全的方式来增加他们的被动收入来源。
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科里雷诺尔 未持有上述任何股票。Motley Fool 持有辉瑞股票并推荐辉瑞。Motley Fool 持有 披露政策。
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