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景顺QQQ信托基金(纳斯达克股票代码:QQQ)是一只于1999年3月10日推出的交易所交易基金(ETF),净资产价值1950亿美元,由于其高度集中于大型科技股而受到密切关注,这有助于波动风险并限制广泛的多元化。
值得注意的是,该基金持有的十大股票包括Nvidia(纳斯达克:)、Meta Platforms(纳斯达克:)、Broadcom(纳斯达克:)、Alphabet(纳斯达克:)A类和B类、特斯拉(纳斯达克:)和Adobe(纳斯达克:) :),约占基金总资产的一半。 虽然该基金高度集中于科技股(57%),但其追踪的纳斯达克 100 指数并非纯粹的科技股指数,还包括非必需消费品和医疗保健等行业。 这种结构可能无法满足寻求以技术为重点或广泛多元化投资的投资者的需求。
尽管费用率较低,为 0.2%,年化回报率为 8.95%,但该基金集中于苹果 (NASDAQ:)、微软 (NASDAQ:) 和亚马逊 (NASDAQ:)(占资产的 26%)等大型股票,造成了波动风险并阻碍广泛的多元化。
从业绩来看,截至2023年前三季度末,其年化回报率为8.95%,与该指数9.17%的回报率基本持平。 这表明,尽管 Invesco QQQ 是高效的,并且通过密切跟踪 Nasdaq-100 指数而很好地履行了其预期功能,但它可能无法提供超出直接投资于 Nasdaq-100 指数的显着增长潜力。
虽然对寻求反映该指数表现的投资者有利,但这种紧密的一致性可能是一把双刃剑。 对于那些寻求显着增长的人来说,它可能无法提供可观的回报,这引发了人们对该 ETF 是否适合所有类型投资者的选择的疑问。
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