摩根大通的利润(摩根大通)、花旗集团(C)和富国银行(世界金融中心)在第三季度有所增长,这显示了最大的银行的实力,尽管今年许多较小的竞争对手面临着阻力。
该国最大的银行摩根大通公布的盈利为 132 亿美元,比去年同期增长 35%。 其收入达 407 亿美元,增长 21%。 其净利润和营收超出了华尔街的预期。
首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在一份新闻稿中表示,美国消费者和企业“总体保持健康”,但指出了一些经济风险,包括通胀持续走高和利率继续上升的可能性。
他补充说,乌克兰和以色列的战争也可能影响能源、食品市场、全球贸易和地缘政治关系。
他说:“这可能是世界几十年来最危险的时期。”
富国银行 (Wells Fargo) 的利润同比增长 61%,花旗集团 (Citigroup) 的利润同比增长 2%。 地区银行 PNC 的利润下降(国家委员会),这表明规模较小的贷款机构想要取得更高的业绩变得更加困难。
周五上午,摩根大通、花旗集团和富国银行的股票均走高,而 PNC 则下跌。
这一结果拉开了备受关注的财报季的序幕,各种规模的银行都将试图展示它们如何应对长期的高利率,事实证明,这是自 2008 年金融危机以来该行业面临的最具挑战性的时期之一。
摩根大通在春季的混乱中赢得了政府举办的拍卖,展示了其主导地位。 在监管机构查封旧金山银行后,收购了第一共和国的大部分业务。
第一共和国是倒闭的三个大型区域银行之一,另外还有 硅谷银行 和 签名银行。 他们的扣押引发了银行系统的恐慌,以及储户从一些小型银行流出。
未来几周,许多投资者关注的焦点将是银行对称为净利息收入的关键盈利能力指标的看法,该指标衡量银行贷款收入与存款支付之间的差额。
摩根大通229亿美元的净利息收入超出预期。 较上季度增长 5%,较去年同期增长 30%。 不包括对 First Republic 的收购,这一数字增长了 21%。
它还将全年净利息收入预期上调至 88.5-890 亿美元。
富国银行的净利息收入超出了华尔街的预期,并上调了全年指引。
花旗集团的投资银行费用也有所改善,较去年同期增长了 34%。 这对于高盛等其他一些大型银行来说是个好兆头(GS)和摩根士丹利(多发性硬化症)其收入严重依赖交易撮合。
摩根大通的投资银行费用较去年同期下降 3%,但较第二季度上涨 10%。
这些大型银行当然也无法幸免于困扰该行业的一些挑战。 摩根大通本季度冲销了 15 亿美元的不良贷款,是去年同期的两倍多。
这表明消费者和企业在偿还债务方面遇到更多问题。
不过,该银行还减少了用于弥补未来贷款损失的拨备,这表明该银行可能对未来更有信心。
摩根大通周五指出的另一个挑战是,美国监管机构最近提出的一套新资本要求将如何影响该公司。 该公司表示,新规定将使其拨出的资本额增加 25%,即 5000 亿美元。
这高于监管机构表示可能适用于最大银行的 19%。 该银行在一份报告中表示,这 19%“并不能说明全部情况”,并且认为“没有必要进行如此大幅度的增长”。
摩根大通首席财务官杰里米·巴纳姆周五对分析师表示:“有很多事情对我们来说没有意义。”
David Hollerith 是雅虎财经的高级记者,报道银行业和加密货币领域。