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以“凯悦”品牌运营的瞻博酒店有限公司已向资本市场监管机构 Sebi 提交了初步文件,拟通过首次公开募股 (IPO) 筹集 180 亿卢比(2.41 亿美元)。 该公司的首次公开募股将仅包括新股,不包括任何出售要约(OFS)组成部分。
此次首次公开募股正在通过簿记建档流程进行。 配售比例如下:至少75%的发行量将按比例分配给合格的机构买家; 15%将提供给非机构投资者; 剩下的10%将分配给散户投资者。
除首次公开募股外,瞻博酒店集团还考虑通过私募方式发行额外股本,现金对价最高可达 35 亿卢比(4700 万美元),具体金额须与发行牵头银行家协商。 如果成功,此次配售将减少新发行的规模。
此次 IPO 的净收益达 150 亿卢比(2.01 亿美元),计划用于一般企业目标。 这包括全部或部分偿还、提前偿还或赎回任何现有借款,以及支付应计利息。
根据 InvestingPro 的实时指标,瞻博网络酒店的收入一直在加速增长,被认为是通信设备行业的佼佼者。 其流动资产超过短期债务,且负债水平适中。 尽管该公司在过去 12 个月中并未盈利,但其营收估值倍数一直很高,接近 52 周高点。
瞻博酒店由 Saraf Hotels Limited 和 Two Seas Holdings Limited 共同拥有,Two Seas Holdings Limited 是国际酒店公司凯悦酒店集团 (NYSE:) Corporation 的子公司。 根据豪沃斯报告,截至 2023 年 6 月 30 日,瞻博酒店在孟买和新德里拥有第二大地理覆盖范围和最全面的高端品牌服务式公寓库存。
2023 财年,瞻博酒店的运营收入从 22 财年的 3086.9 亿卢比(4100 万美元)飙升至 66685 千万卢比(8900 万美元),增长了一倍多。 同期净亏损从 2022 财年的 1880.3 亿卢比(2500 万美元)收窄至 1500 万卢比(20 万美元)。 在其竞争对手中,该公司 2023 财年的 EBITDA 利润率排名第二,仅次于柠檬树酒店有限公司 (Lemon Tree Hotels Ltd.)。
InvestingPro Tips 表明,该公司过去三个月的强劲回报和过去六个月的大幅价格上涨表明了一项潜在的投资前景。 然而,潜在投资者还应注意,该公司目前不向股东支付股息。 如需更深入的分析和提示,请考虑查看 InvestingPro 平台 这里。
此次要约的簿记牵头经办人为 JM Financial Limited、CLSA India Private Limited 和 ICICI Securities Limited。 KFin Technologies Limited 将担任注册商。 该公司的股票计划在 BSE 和 NSE 上市。
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