隔夜道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货均小幅走低。
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8 月份 ISM 服务业指数意外上涨,推高美国国债收益率和美联储加息几率,股市大幅下跌。 标准普尔 500 指数跌破 50 日移动平均线,纳斯达克指数盘中跌破该关键水平,然后收于该平均线上方。 道琼斯指数和罗素 2000 指数进一步跌破 50 日线。 标准普尔 500 指数和纳斯达克指数也距离 8 月 29 日后续交易日的低点不远。
苹果 (AAPL), 英伟达 (NVDA)并且在较小程度上, 特斯拉 (特斯拉)在周二大型股普遍跑赢大盘之后表现落后。 除能源之外,整体市场广度较弱。
C3.ai (人工智能), 洒水器 (CXM) 和 UiPath (小路)收盘后公布收益。
英伟达股票已上线 IBD 排行榜。 NVDA 股票也在 炎症性肠病50。
本文中嵌入的视频讨论了周三的市场走势并分析了 元平台 (梅塔), 优步科技 (优步) 和 购物 (店铺)。
今日道琼斯期货
道琼斯期货相对公允价值下跌了一小部分。 标准普尔 500 指数期货小幅走低,纳斯达克 100 指数期货下跌 0.1%。
记住那一夜的行动 道指期货 和其他地方并不一定转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
收益
AI股票尾盘大幅下跌 C3.ai 未能达标 对 2024 年第一季度收入、第二季度销售指引较低,并撤销了对 2024 财年末非 GAAP 盈利能力的预测。C3.ai 股价周三小幅上涨 0.1%,至 31.46,触及 21 日线阻力,远低于下跌的 50 日均线。 从 5 月初到 6 月中旬,AI 股票几乎增长了两倍,目前已大幅回落。
Sprinklr 盈利超出预期后,CXM 股价隔夜小幅下跌。 据数据显示,周三 CXM 股价也小幅上涨 0.1%,至 15.82,保持在 15.50 买点范围内 市场史密斯分析。 Sprinklelr股票突破浅滩 杯座 周二。
在 UiPath 盈利超出预期后,PATH 股票在盘后交易中稳步上涨。 周三股价小幅上涨 0.25% 至 16.22,触及 50 日线阻力。 PATH 股票盘整为 19.94 买点。 但突破周四高点 16.58 可能会提供提前入场机会,或者突破略低于 18 的趋势线也可能会提供入场机会。
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股市反弹
股市反弹低开,但美东时间上午 10 点后跌幅大幅扩大,当时 ISM 服务指数意外上涨 1.8 点至 54.5,而市场预期下跌 0.3 点至 52.4。
道琼斯工业平均指数周三下跌 0.6% 股票市场交易。 标准普尔 500 指数下跌 0.7%。 纳斯达克综合指数下跌 1.1%。 小盘罗素 2000 指数下跌 0.3%。
美国原油价格上涨 1%,至每桶 87.54 美元,创 2023 年收盘新高。 原油价格已连续九个交易日上涨 11%。
10年期国债收益率上涨2个基点至4.29%,此前ISM服务指数跌至4.24%。 10年期国债收益率在过去三个交易日上涨了20个基点,目前正逼近8月22日创下的长期高点4.36%。
与美联储政策更为密切相关的两年期国债收益率回升至 5% 以上,上涨近 6 个基点至 5.02%。
投资者仍认为本月晚些时候加息的可能性很小,但美联储 11 月 1 日加息的可能性已回到近 50-50。
ETF
在成长型 ETF 中,Innovator IBD 50 ETF (FFTY)收盘价略高于盈亏平衡点。 iShares 扩展科技软件行业 ETF (IGV)小幅上涨0.1%。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH)下跌 1.2%,其中 NVDA 股票位列第一。
ARK Innovation ETF 反映了更具投机性的故事股票(阿尔克) ETF 上涨 0.4%,ARK Genomics ETF (阿尔克格)收盘小幅下跌。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 中排名第一的股票。 PATH 股票也是 Cathie Wood’s Ark 持有的前 5 名股票。
SPDR S&P 金属和矿业 ETF (XME)下跌0.7%。 美国环球喷气机 ETF (杰特斯)下跌1.3%。 SPDR 标准普尔住宅建筑商 ETF (欣宏)周二暴跌后上涨0.5%。 能源精选 SPDR ETF (XLE)推高,医疗保健精选行业 SPDR 基金(XLV)回落0.5%。
工业精选行业 SPDR 基金 (XLI)下降0.4%。
金融精选 SPDR ETF (45) 下跌不到 0.1% SPDR S&P Regional Banking ETF (创造)下跌2.3%。 穆迪指出,商业贷款将在未来 18 个月内到期,从而给地区银行带来风险。
苹果股票
苹果股价下跌 3.6%,至 182.91 点,回到 50 日移动均线下方,结束了连续七个交易日上涨的势头。 AAPL 股票的买入点为 198.23 点。
据《华尔街日报》援引消息人士报道,中国已命令中央政府机构官员不得在工作中使用苹果 iPhone 或其他外国手机。 就在几天前,中国华为推出了一款没有使用任何被禁美国芯片的 5G 手机。 中国对苹果来说是一个巨大的市场,该公司正试图在一定程度上将其生产从中国转移出去。 苹果将在 9 月 12 日的活动中推出 iPhone 15。
英伟达股票
Nvidia 股价下跌 3% 多一点,至 470.61 点,跌至 21 日均线并高于 50 日均线。 图表走势看起来仍然健康。 从这里开始的强劲反弹可能会为 NVDA 提供入场机会,或许会高于 7 月 14 日的高点 480.88。
另一方面,如果英伟达股价跌破 50 日线,这对人工智能主导的市场反弹来说将是一个坏兆头。
特斯拉股票
特斯拉股价下跌 1.8%,至 251.92 点,回到 50 日均线下方,但在 21 日均线处找到支撑。 周二上涨 4.7%,周五下跌 5.1%。
自 7 月 19 日以来的盘整中,TSLA 股票的买入点为 299.29。但如果决定性突破 50 日均线,则可以提早入场,8 月 31 日的高点 261.18 是一个特定的触发点。
市场反弹分析
标准普尔 500 指数跌破 50 日移动均线,纳斯达克指数收盘时收窄跌幅,高于 50 日移动均线。 与此同时,道琼斯指数和罗素 2000 指数目前均明显低于 50 日均线。
Invesco S&P 500 等权重 ETF 也是如此(RSP),周二下跌 1.2% 后下跌 0.3%。
50 日线对于本次市场反弹似乎尤为重要。 8 月 24 日,英伟达公布财报后,主要股指在 50 日线附近出现大幅下行逆转。 三个交易日之后,市场上演了一场 后续日,关键指数飙升至50日均线上方。
道琼斯指数目前低于 8 月 29 日后续交易日的盘中低点。 标准普尔 500 指数距离做同样的事情并不遥远,而纳斯达克指数还有更多的空间。 标准普尔 500 指数和纳斯达克指数收盘低于其 FTD(这也将与决定性的 50 日线突破同时发生)将是一个看跌信号。 研究表明,90% 的市场反弹最终都会在这种情况下失败。
周三,输家再次击败赢家。
由于油价持续攀升,能源股表现相当不错。 一些成长型股票仍然拥有健康的图表,包括英伟达和一些软件公司。
但许多看起来有趣的领域却陷入困境,包括住房、工业、建筑和基础设施领域。
在看涨的情况下,近期的走势正在提供震荡,主要股指和关键板块将迅速反弹。 龙头股可能有机会形成把柄,或者随着上涨而进入位置 相对强度线。
但主要股指的进一步下跌可能会推动市场反弹“承压上行”。
美国国债收益率可能会继续推动股市走势。 如果10年期国债收益率触及新的长期高点,市场反弹就很难顺利进行。
现在做什么
由于本周市场反弹回落且买入机会很少,投资者没有太多理由增加敞口。
您可能会选择削减风险敞口,具体取决于您的特定策略或各个头寸的表现。 如果您在 8 月 29 日 FTD 或接下来的几个交易日买入股票,那么您的股价可能会持平或小幅下跌,至少在能源领域除外。
但目前整体市场正在挥舞着黄旗,而不是亮红色警报。
许多股票仍在上涨,甚至包括特斯拉等周三下跌的股票。 因此,请继续关注您的观察列表。
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