道琼斯指数期货将于周日晚间开盘,此外还有标准普尔 500 指数期货和纳斯达克指数期货,其中 英伟达 (NVDA)财报和美联储主席杰罗姆·鲍威尔即将发表的重要讲话。
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帕洛阿尔托网络 (潘威)周五晚上报道。
上周股市陷入回调,主要股指跌破50日线,龙头股大幅下挫,美国国债收益率飙升至15年高点。 周五,随着 10 年期国债收益率回落,该指数确实从低点反弹,但情况并没有根本改变。
周五可能只是短期反弹。 投资者应等待持续走强。 英伟达的财报和美联储主席鲍威尔的杰克逊霍尔演讲可能成为市场催化剂,但哪种方式呢?
投资者在市场调整期间应保持防御性,但要寻找表现相对较好的股票。 阿里斯塔网络 (阿内塔), 钻石离岸 (做), 商业金属 (羧甲基纤维素钠), 签证 (V), 波音公司 (学士)和 Google 父级 字母 (谷歌)是六只值得关注的股票,另外还有英伟达。
英伟达股票已上线 IBD 排行榜。 ANET 股票在 炎症性肠病50。 谷歌股票位于 IBD 大盘 20。 钻石离岸是周五的 每日 IBD 股票。
文章中嵌入的视频讨论了大市场一周并分析了谷歌、波音和 DO 股票。
帕洛阿尔托收益
帕洛阿尔托市盈率超出预期 周五晚些时候的观看次数,而收入却差强人意。 这家网络安全巨头的盈利指引有所上升,但收入略有下降。
周五晚上的收益报告很少见,因此这个时机引起了投资者的担忧。
PANW 股票在盘后交易中上涨。 盘中跌至 201.07 点后,周五盘中该股上涨 1% 至 209.69 点,测试了 203 点附近的先前买入点。但帕洛阿尔托股票在 8 月份截至周五收盘时已下跌 16.1%。
今日道琼斯期货
道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货于周日东部时间下午 6 点开盘。
记住那一夜的行动 道指期货 和其他地方并不一定转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
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股市调整
上周股市出现回调,主要股指和龙头股大幅下跌。 美国国债收益率上升和中国经济担忧加剧是巨大的阻力。
道琼斯工业平均指数上周下跌 2.2% 股票市场交易。 标准普尔 500 指数下跌 2.1%。 纳斯达克综合指数下跌 2.6%。 小盘股罗素 2000 指数下跌 3.4%。
尽管周五回落了近 6 个基点,但 10 年期国债收益率本周仍上涨了 8 个基点以上,至 4.25%。 本周,10 年期国债收益率仅略低于 2022 年 10 月创下的 15 年高点 4.331%。它确实创下了 2007 年底以来的最高收盘价。
上周美国原油期货下跌 2.3% 至每桶 81.25 美元。
ETF
在成长型 ETF 中,Innovator IBD 50 ETF (FFTY)上周下跌 3.7%。 iShares 扩展科技软件行业 ETF (IGV)回落1.5%。 PANW 股票在 IGV 中。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH)损失了一小部分。 Nvidia 股票是 SMH 持有量第一的股票。
SPDR S&P 金属和矿业 ETF (XME)上周上涨 0.5%,其中 CMC 股票是重点持有的股票。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平)下跌2.6%。 美国环球喷气机 ETF (杰特斯)下跌4.7%。 SPDR 标准普尔住宅建筑商 ETF (欣宏)暴跌4.4%。 能源精选 SPDR ETF (XLE)下跌1.2%,结束了五周的连胜。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV)回落1.6%。 工业精选行业 SPDR 基金 (XLI)下跌 2.4%,其中 BA 股票成为主要持股。
金融精选 SPDR ETF (45)下跌 2.8%,Visa 股票位居前 10 名。 以及 SPDR S&P 区域银行 ETF (创造)下跌6.4%。
ARK Innovation ETF 反映了更具投机性的故事股票(阿尔克)上周下跌 5.5%,ARK Genomics ETF (阿尔克格)4.9%。
英伟达收益
可以公平地说,人们对周三晚上的英伟达财报抱有很高的期望。 第一季度的业绩非常出色,而第二季度的指导也非常出色。 与此同时,至少有五位华尔街分析师上周对英伟达进行了猛烈抨击,升级了这家芯片巨头的评级或提高了英伟达的股价目标。
如此强劲的业绩和指引可能无法提振英伟达的股价。
在周一飙升 7.6% 的推动下,Nvidia 股价在过去一周实际上上涨了 6% 至 432.99 点。 股价曾一度大幅进场,但随后回落至本周收于 50 日均线下方。 投资者可以利用周二高点 452.68 作为早期入场点。 英伟达的股票有望在下周末建立新的基础。
英伟达的盈利可能会对更广泛的市场产生重大影响,尤其是芯片和人工智能领域。
美联储主席鲍威尔杰克逊霍尔演讲
美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于 8 月 25 日星期五在杰克逊霍尔年度研讨会上发表政策演讲。
美联储主席鲍威尔可能会对进一步加息表示耐心,同时仍保持开放的大门。 由于通胀仍然过高但正在下降,政策制定者认为采取行动的紧迫性降低。 美国国债收益率大幅上涨意味着过去几周市场利率大幅收紧。
另一个观望的理由是什么? 尽管美国经济增长稳健,但欧洲和 中国显露出弱点 并可能拖累美国未来的通胀和增长。
当然,鹰派的鲍威尔讲话可能会颠覆加息预期。 投资者认为美联储在 9 月底加息的可能性很小,在 11 月 1 日会议之前加息的可能性不大。
接近买入区的股票
ANET股价上周上涨3.25%至180.62,收复178.36 买点。 强的 思科 (中科协)收入和订单提振了同行竞争对手 Arista Networks。 在盈利差距扩大后,股价一直相对紧张, 相对强度线 继续攀登。
DO 股票周五上涨 5%,至 15.96,从 21 日线和 50 日线反弹,并突破新兴盘整中的趋势线。 Diamond Offshore 是众多表现出实力的石油钻探、机械和服务公司之一。
谷歌股价周五下跌 1.9% 至 127.46,收于 127.10 上方 带柄杯 短暂削弱后买入点。 投资者可以在这里买入这家互联网巨头,但突破 132 区域就将清空大部分货架。
Visa 股票周五在 50 日线找到支撑,也保持在平底的 235.57 买入点。 这家道琼斯支付巨头在股市的交易一直紧张 购买区 几个星期了,现在有了一个新的平底,或者 基础模式,买入点为 245.37。 突破 8 月 10 日高点 243.95 可能是一个不错的入场点。
据数据显示,CMC 股价上周上涨 1.7%,至 55.99 点,从带柄杯基到 56.49 点买入点 市场史密斯分析。 商业金属曾几次试图打破手柄的下降趋势。 特种钢股在 21 日线附近交易,而 10 周线几乎已经追上,
BA 股价上周下跌 3.8% 至 226.76,周五上午最低至 221.68,较 223.91 上涨 8.6% 平底 买点。 但波音股票在 50 天/10 周线找到支撑,并收于买入区间。 突破 21 日线,尤其是在市场复苏之际,可能会提供买入股票的机会。
市场分析
股市正处于调整之中。 主要股指均已跌破50日线,尤其是纳斯达克指数。
虽然 Arista Networks、波音、Visa、Diamond Offshore 和谷歌的股票处于买入区域,但大多数龙头股票都遭受了重大损害,可能需要几天、几周或几个月的时间才能修复。
周五,赢家超过了输家,但市场广度却很糟糕,尤其是在纳斯达克市场。
周五从盘中低点的反弹令人高兴,但市场“应该”反弹。 但我们不知道这种情况是否会持续超过一两天。 50 日线将是纳斯达克指数和许多股票的关键阻力。
周五是股市尝试反弹的第一天。 虽然纳斯达克指数和标准普尔 500 指数周五小幅走低,但收盘价位于区间的上半部分,因此这对于这些指数来说是“粉红色”反弹日。 道琼斯指数小幅收高。
市场反弹的尝试一直持续到指数跌破周五低点为止。
A 后续日 可能会在下周晚些时候到来,尽管可能还需要几周的时间。 英伟达的财报或鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲可能会触发新的确认市场反弹或回调中的另一波下跌。
10年期国债收益率是目前股市的主要推动因素。 尽管周五大幅下跌,但 10 年期国债收益率已连续五周上涨,上涨 43 个基点。
现在做什么
投资者不应该对周五的反弹感到兴奋。 有一天不会形成一种趋势。 过去几周投资者应该大幅削减风险敞口。 如果您仍然感觉风险太大,您可以利用市场反弹作为进一步卖出的机会。
对于那些有这种倾向的人来说,短暂的市场反弹可能会创造做空机会。
随着英伟达和美联储主席鲍威尔重振看涨情绪,市场可能会出现短暂调整。 或者抛售可能会加剧。
不要试图猜测市场会做什么。 关注市场动态,做好准备。 不断更新您的观察列表,重点关注表现出相对强势的股票。 这些名称在更正期间可能会发生重大变化。
读 大局观 每天与市场方向和领先股票和行业保持同步。
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