一年前, 科技行业前景黯淡。 谷歌的利润下降了。 Facebook 母公司 Meta 的股价直线下跌。 亚马逊的业务增长已放缓至二十年来的最低水平。
但看起来整个行业的萧条似乎更像是一次调整。 对于科技巨头来说,最近一个季度的表现出人意料地强劲。 元的 和 谷歌的 广告业务出现反弹。 微软的云计算业务 继续扩大。 也是如此 亚马逊的电子商务业务。 苹果,下跌 1%是唯一一家收入下降的大型科技公司。
尽管如此,经济衰退还是暴露了一个弱点:全球最大的科技公司多年来都没有开发出新的重大创意。 尽管在自动驾驶汽车、虚拟宇宙和量子计算机上投入了大量资金,但这些业务仍然依赖于数字广告销售、iPhone 和云计算。
现在,这些公司希望人工智能能够解决这个问题,并成为更新近年来没有太大变化的老化产品线的一种方式。 他们计划投资数十亿美元用于生成人工智能技术,为 ChatGPT 等聊天机器人提供支持。
虽然从新的人工智能产品中赚到大钱还有很长的路要走,但快速恢复状态给了公司足够的实验空间。
亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 在周四与投资者的电话会议中表示,生成式人工智能的工作仍处于早期阶段,但“我认为这将是变革性的,而且我认为它将改变我们所知的几乎所有客户体验” ”。 苹果公司首席执行官蒂姆·库克周四也发表了类似言论。 在最近与分析师的电话会议中,谷歌、Meta 和微软也表示将增加投资以支持人工智能工作。
对于像 Bernstein 分析师 Stacy Rasgon 这样的技术观察家来说,支持 AI 发展的支出激增令人想起 20 世纪 90 年代末的服务器和 2010 年的数据中心投资。 Stacy Rasgon 是一位研究芯片行业 15 年的分析师。预计将带来超过2万亿美元的经济效益, 根据麦肯锡的说法,企业咨询公司,通过提高众多企业的生产力。
人工智能投资还可能提升整个科技行业的云计算销售。 使用微软 Azure OpenAI 服务(一种基于其合作伙伴 OpenAI 开发的生成式人工智能模型的工具)的客户数量已从 250 家增加到今年的 11,000 多家。微软表示,人工智能将为 Azure 贡献两个百分点的增长本季度的业务。
“现在还为时过早,但没有人想被抛在后面,”波士顿投资公司 Atreides Management 的执行合伙人加文·贝克 (Gavin Baker) 表示,该公司管理着 35 亿美元的资金。
Baker 先生将其与 20 世纪 90 年代商业互联网的早期进行了比较。 “很明显,它将改变世界,所以人们继续投资,”他说。 “同样的情况也发生在人工智能身上”
生成式人工智能产品刚刚开始投放市场。 微软计划每年收取 360 美元 Microsoft 365 副驾驶,一款适用于 Word、Excel 和 PowerPoint 的人工智能助手。 但分析师称,其产生的新销售额要到明年某个时候才能清楚。
对于芯片制造商英伟达来说,人工智能热潮已经到来。 今年 5 月,英伟达预测其截至 7 月 30 日的第二季度销售额将达到 110 亿美元,超出分析师预期超过 40 亿美元,震惊了华尔街。
这一大幅增长反映出对其为人工智能技术提供支持的图形处理单元(GPU)的需求激增。 英伟达在该市场上没有强有力的竞争对手。
“似乎每个人和他们的狗都在购买 GPU,”埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在 4 月份的 Twitter Spaces 上讨论他的人工智能公司计划时说道。
Nvidia 数据中心业务今年的销售额预计将翻一番,增加 150 亿美元。 Bernstein Research 预计明年新销售额将增加 200 亿美元。 英伟达的股价今年上涨了两倍,成为少数总价值超过 1 万亿美元的公司之一。
英伟达预见到了人工智能的繁荣。 多年来,该公司首席执行官黄仁勋 讨论 GPU 如何为人工智能技术提供动力。 他对此深信不疑,以至于在 2017 年告诉分析师,该公司“全力以赴”单芯片设计。
“一切都会成功,或者会很糟糕,”黄先生说。
其他半导体公司正试图在人工智能扩张中分得一杯羹。 博通(Broadcom)通过为谷歌开发定制人工智能芯片而取得了一些早期成功,AMD 正在推出 GPU,以放松英伟达(Nvidia)对市场最重要角落的控制。
拉斯贡表示,如果对人工智能的所有投资都未能产生公司和投资者所希望的财务繁荣,那么那些在 GPU 和人工智能系统上大手笔投资的科技公司应该能够承担成本并承受失望。 最近一个季度的情况表明,他们现有的业务远未崩溃。
“如果他们猜错了,那也不会造成巨大的打击,”拉斯贡先生说。 “这将是一个问题,但他们可以解决它。”