道琼斯指数期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开市。
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上周股市涨势承压,随着美国国债收益率跃升至2023年,纳斯达克指数领跌。周五,随着收益率回落,主要股指试图反弹,但股市反转走低。
无论好坏,市场反弹可能正处于拐点。 由于上升趋势“面临压力”,投资者应对新买入持谨慎态度。 但这是寻找有前途股票的绝佳时机。
英伟达 (NVDA)正在从 10 周线的近期测试中反弹。 特斯拉 (特斯拉) 守住 50 日线和 10 周线,有多种可能进入。 博通 (AVGO)交易紧张。 托尔兄弟 (托尔)从 10 周线反弹,同时 达美航空 (达尔)正在尝试这样做。
财报季已经度过了最繁忙的两周,但数百家公司将在下周公布财报。
伯克希尔收益
沃伦·巴菲特的 伯克希尔·哈撒韦公司 (BRKB) 周六上午公布营业利润增长 7%,收入增长 21% 至 925 亿美元。 分析师预计 伯克希尔收益 较上年同期下降 8% 至每股 3.87 美元,营收增长近 6% 至 805.8 亿美元。
伯克希尔第二季度股票回购放缓至 14 亿美元,而第一季度为 44 亿美元。 该集团的现金储备从第一季度的 1,306.2 亿美元跃升至 1,473.8 亿美元。
沃伦·巴菲特卖出了净值 79.8 亿美元的股票。 第一季度,伯克希尔出售了净值 104 亿美元的股票。
BRKB 股票从买入点略微延伸。
苹果 (AAPL)占伯克希尔股票投资组合的近一半。 苹果股价在 2023 年上涨了 40%,但上周大幅下跌,周五因盈利和指引不佳而跌破关键水平。
帕兰提尔科技 (PLTR) 周一晚上报道, 和 礼来公司 (利来) 和 摄氏控股 (肝细胞癌) 周二。
英伟达股票、特斯拉和摄氏度都在 IBD 排行榜。 特斯拉股票位于 炎症性肠病50。 本文中嵌入的视频深入讨论了市场行为,同时还分析了 AVGO 股票、达美航空和 Toll Brothers。
今日道琼斯期货
道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货于周日下午 6 点(美国东部时间)开盘。
记住那一夜的行动 道指期货 和其他地方并不一定转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
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股市反弹
过去一周股市的反弹出现了大幅下跌。 尽管美国国债收益率远低于高点,但周五的反弹变成了下行逆转。 目前尚不清楚是什么推动了下午的抛售。 有报告称发生了一次重大网络攻击。
道琼斯工业平均指数上周下跌 1.1% 股票市场交易。 标准普尔 500 指数下跌 2.3%。 纳斯达克综合指数下跌 2.85%。 小盘罗素 2000 指数下跌 1.15%。
标准普尔 500 指数和纳斯达克指数周五盘中收复 21 日移动均线,但收盘回落至该水平下方。 罗素 2000 指数略高于该关键短期水平,而道琼斯指数正在接近该水平。
苹果股票是本周市场艰难的一个重要因素。 道琼斯指数下跌 7.1%,创下 9 个月来最严重的单周跌幅。 周五公布财报后,AAPL 股价跳空跌破 50 日线,市值回到 3 万亿美元以下。
10年期国债收益率上涨9个基点至4.06%。 但这低于 2023 年的旧高点。 周五盘中收益率高达4.21%,创九个月新高,距离2022年10月的15年高点4.31%不远。 但当日收益率下跌 13 个基点。
7 月份就业报告显示,招聘趋势正在放缓,两位美联储政策制定者暗示将不再进一步加息。 与美联储政策关系更为密切的两年期国债收益率周五和一周下跌 10 个基点至 4.79%。
美国原油期货上涨 2.8%,至每桶 82.82 美元,连续第六周上涨。
ETF
在成长型 ETF 中,Innovator IBD 50 ETF (FFTY)上周下跌 4.3%。 iShares 扩展科技软件行业 ETF (IGV)下跌3.5%。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH)放弃了3.9%。 Nvidia 是 SMH 的第一大持股,AVGO 股票也是值得关注的持股。
ARK Innovation ETF 反映了更具投机性的故事股票(阿尔克)上周暴跌8.2%,ARK Genomics ETF(阿尔克格) 下跌 8.85%。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 中排名第一的股票。 Cathie Wood’s Ark 还拥有一些 PLTR 股票。
SPDR S&P 金属和矿业 ETF (XME)上周下跌1.9%。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平)下跌0.2%。 美国环球喷气机 ETF (杰特斯)下跌 4.4%,其中 DAL 股票是重要组成部分。 SPDR 标准普尔住宅建筑商 ETF (欣宏)下跌 0.7%,其中 TOL 股票值得关注。 能源精选 SPDR ETF (XLE)上涨1.25%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV)下跌 2.1%,其中 LLY 股票是一个值得注意的组成部分。 工业精选行业 SPDR 基金 (XLI)下降1.7%。
金融精选 SPDR ETF (45) 减少 0.8%。 BRKB 股票是 XLF 的第一大持股,沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司持有许多其他大型金融公司的股份,包括 美国银行 (巴克)。 SPDR S&P 区域银行 ETF (创造)下跌0.3%。
长期收益率上升和短期利率下降对银行来说是个好消息。
值得关注的股票
英伟达股价下跌 4.4% 至 446.80 美元,但在周三测试 10 周线后略有上涨。 投资者可以尝试买入反弹强劲的股票。 但更长时间的暂停,也许实际触及 10 周线,会更好。 英伟达是明显的人工智能芯片领导者,也是陷入困境的市场反弹的典型代表,因此投资者应该密切关注其行动。
AVGO 股价上周下跌 2% 至 881.65 点。 这家芯片制造商已经对 921.78 感兴趣 买点 根据 16% 深度的盘整 市场史密斯分析。 基数很奇怪,从 5 月 30 日的大幅上涨开始出现下行逆转。但博通 (Broadcom) 在人工智能方面也取得了巨大的提升,在 10 周线追赶的同时,它已经收紧。 上周的举动可能是健康洗牌的一部分。
特斯拉股价下跌 4.7%,至 253.86 点,收盘略高于 50 日线,但低于 10 周线。 股价正触及 21 日线阻力。 突破 21 日线的强劲走势可能会为这家电动汽车巨头提供早期入场机会。 与此同时,特斯拉股票的官方杯柄买入点为 299.29,其深度盘整可追溯到去年 9 月。
特斯拉继续加大折扣力度,加大了利润率压力。 据当地社交媒体帖子称,旨在降低生产成本的更新版 Model 3 可能于本月晚些时候在上海工厂开始生产。 上个月,特斯拉在中国的销量(包括出口量)创下 2023 年新低,这或许是因为上海削减了当前 Model 3 的产量。
达美航空股价下跌 2.5%,至 44.59 点,测试其 10 周线,然后周五小幅上涨。 上个月公布财报后,股价已从两年高点 49.81 点回落,但 DAL 股票看起来比其他航空公司股票要好。 强劲反弹,或许突破 21 日线,将提供提前入场机会。 投资者还可以将 49.81 视为 2021 年 3 月开始的大规模底部的买入点。
TOL 股价上周下跌 1%,至 79.39,周五从 10 周线反弹,涨幅为 2.2%,尽管成交量低于平均水平。 Toll Bros. 可能会以 8 月 1 日高点 81 为切入点,突破短期趋势线。 这家豪华住宅建筑商距离新基地还有几周路程。
市场反弹分析
由于国债收益率上升,上周股市涨势遭受重大损失,周五的下行逆转令人沮丧。
市场本来就应该横盘整理。 纳斯达克指数略高于 50 日均线,这是四个月以来的最小差距。 更长的暂停或回调也是健康的。
市场广度依然强劲,在许多领域处于领先地位。
许多龙头股正在寻找关键支撑或正在筑底。 一些获得 50 天/10 周支撑的股票,包括 Tesla 股票、Toll Bros. 和 DAL 股票,可能正在为看涨走势做好准备。 但它们也可能突破这些关键水平,特别是如果大盘回落的话。
美国国债收益率显然是目前股市上涨的主要因素。 如果 10 年期国债收益率跌至 4% 以下,该指数可能会回到近期高点。 如果收益率恢复大幅上涨并接近长期峰值,上升趋势可能会面临进一步压力。
现在做什么
由于市场反弹面临压力,投资者不想过于激进。 实际上,目前没有多少股票发出买入信号。 但是,很多股票都接近这样做。 所以,花这个周末的时间来运行屏幕并建立你的观察列表。
由于市场可能处于拐点,投资者必须保持灵活性。
过去一周,投资者可能希望采取更具防御性的立场,获利了结并稍微削减风险敞口。 如果市场进一步疲软,投资者可能需要加大力度,因此请仔细审查您的投资组合。
如果股票发出买入信号并且您采取行动,请逐步采取行动。 过去几周的涨跌交易,包括周五,意味着许多近期的买入很快就陷入困境。
财报季节还远未结束。 过去一周出现了一些大赢家,但也出现了很多主要输家。
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