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2022 年初,VanEck 预测比特币价格将在 2023 年第一季度跌至 10,000 美元至 12,000 美元,这在整个加密社区引起了轰动。 VanEck 数字资产研究主管马修·西格尔 (Matthew Sigel) 指出,一波矿工破产浪潮是造成这种潜在价格暴跌的主要催化剂。
快进到 2023 年,虽然一些矿工确实破产了,但其他矿工目前正忙于诉讼。 为了进一步加剧该行业的困境,对采矿业友好的德克萨斯州最近通过了一项立法,限制了加密货币采矿业可获得的利益。
尽管有这些挫折,比特币在 2023 年的表现仍然异常出色,这一事实与 VanEck 早前的预测形成鲜明对比。 世界上最大的加密货币今年迄今上涨了约 80%,目前徘徊在 3 万美元上方。 这种价值的急剧增长让许多专家感到困惑,他们曾预测 2022 年初席卷市场的加密货币寒冬将持续。
一些人将比特币的弹性归因于其日益主流的采用,这增加了其作为可行投资选择的合法性。 其他人则指出了新用例的兴起,例如去中心化金融 (DeFi),它们吸引了投资者和开发商的想象力。
不管比特币复苏背后的原因是什么,VanEck 早先的预测显然未能说明加密货币生态系统的弹性和适应性。 尽管未来可能会面临挑战,但越来越明显的是,比特币将继续存在,而且其价值可能会继续令最有经验的投资者感到惊讶。
Arthur Hayes 评论“金融巴尔干化”
BitMEX 的联合创始人兼前 CEO Arthur Hayes 将比特币目前的成功归因于崩溃的西方银行系统。 在最近的一次采访中,他表示全世界都认识到整个西方银行系统已经破产,这种认识正在推动比特币的价值上涨。
他认为比特币与传统资产的相关性正在被打破,因为它作为传统法定银行系统之外的资产。 例如,标准普尔 500 指数今年迄今仅上涨 7%,而比特币涨幅超过 80%。
海耶斯相应地调整了他的投资策略。 他正在寻找银行体系之外的资产,比如比特币、黄金、房地产,可能还有一些人民币资产。 他预测,未来十年将看到货币的巴尔干化,美元占贸易的 40-50%。
海耶斯还表示,随着人们在不同的地方使用不同的货币,未来他们会变得更像外汇投机者。
Hayes 表示,尽管有这些预测,市场可能不会很快看到比特币达到 100 万美元。 虽然他是 Balaji Srinivasan 的直言不讳的支持者,Balaji Srinivasan 打赌由于恶性通货膨胀和银行系统失败,到 6 月 17 日比特币将达到 100 万美元,但 Hayes 认为比特币今年不太可能达到 70,000 美元。 他预测,到 2024 年,市场将知道它需要比特币、黄金、以太币或其他资产,而不是股票和政府债券。
尽管 VanEck 最初预测,比特币已被证明是 2023 年的成功资产。 海耶斯表示,随着西方银行系统继续崩溃,比特币的价值将继续增加。 然而,他警告说,我们可能不会很快看到比特币达到 100 万美元。
BitMEX 高管推出 Maelstrom 家族办公室进行加密基础设施投资
曾在 BitMEX 担任高管职位的 Arthur Hayes 和 Akshat Vaidya 建立了一个名为 Maelstrom 的家族办公室。 该办公室致力于投资在加密行业运营的基础设施公司。 关注基础设施背后的原因是当前的市场周期缺乏足够的基础设施来支持消费者扩展。
Maelstrom 可以使用属于 Hayes 的加密货币和法定货币池,这使该公司能够采取耐心的方法来识别高质量的项目,而不会感到部署资本以赚取管理费的压力。
根据 Hayes 和 Vaidya 的说法,他们投资的项目预计将在 2024 年左右达到转折点,因为市场开始审视他们是否兑现了承诺、开发了产品、赢得了客户并证明了技术的功能。 这将是一个关键时刻,投资者可以从中区分真正的、有价值的公司和模仿者。
两位高管承认,在市场周期的现阶段投资基础设施项目的优势在于,它们不会像其他类型的项目那样受到监管机构的关注。
Maelstrom 的投资组合公司,除一家外,都在美国境外注册,即使一个项目确实涉及美国创始人,它也会注册在像瑞士这样的友好司法管辖区。
Maelstrom 的投资策略侧重于识别拥有强大技术护城河、面向大型市场的公司,以及具有简单易懂的商业模式的公司。 在当前的市场中,重要的是不仅要赚钱,而且要在熊市期间做好工作,以确定哪些公司是真正有价值的,哪些只是模仿。
虽然重点放在优质项目上,但 Hayes 和 Vaidya 承认,投资一整块粪便可能是赚取加密层回报所必需的。
Maelstrom 以耐心和注重质量的方式投资加密基础设施公司,这在仍处于早期发展阶段的市场中似乎是一种谨慎的策略。 通过正确的投资,从长远来看,Maelstrom 的回报率可能超过比特币和以太坊。
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