加利福尼亚州雷德伍德城，2024 年 12 月 3 日（环球通讯社）– Revolution Medicines, Inc.（纳斯达克股票代码：RVMD）是一家临床阶段肿瘤公司，为 RAS 成瘾性癌症患者开发靶向疗法，今天宣布了14,130,436 股普通股，公开发行价格为每股 46.00 美元，未扣除承销折扣和佣金，并且，向某些投资者提供预先融资的认股权证，以代替普通股，以公开发行价 45.9999 美元购买 2,173,917 股普通股，即普通股的每股公开发行价减去每股 0.0001 美元每份预融资认股权证的行权价。此次发行的所有股票和预融资认股权证均将由 Revolution Medicines 出售。此外，Revolution Medicines 还授予承销商 30 天的选择权，可以按公开发行价（减去承销折扣和佣金）额外购买最多 2,445,652 股普通股。扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用（不包括行使承销商购买额外股份的选择权，也不包括行使任何预先融资的认股权证），本次发行的总收益预计约为 7.5 亿美元。根据惯例成交条件，此次发行预计将于 2024 年 12 月 5 日结束。
摩根大通、TD Cowen、高盛公司和古根海姆证券公司担任此次发行的联席账簿管理人。瑞银投资银行担任牵头经办人。
与这些证券相关的搁置登记声明已于 2024 年 3 月 4 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交，并在提交后自动生效。本次发行仅通过招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本可以通过访问 SEC 网站上的 EDGAR 免费获取： www.sec.gov。或者，可以通过联系以下方式获取与本次发行相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本：JP Morgan Securities LLC，注意： 布罗德里奇金融解决方案 （纽约证券交易所：），1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；道明证券（美国）有限责任公司，1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017，致电 (855) 495-9846 或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com； Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股说明书部，200 West Street, New York, NY 10282，电话：(866) 471-2526 或发送电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；和 Guggenheim Securities, LLC，收件人：Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10017，请致电 (212) 518-9544 或发送电子邮件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，因为在该州或其他司法管辖区，此类要约、邀请或出售在发布之前是非法的。根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格。
关于革命药品公司
Revolution Medicines 是一家临床阶段的肿瘤公司，致力于开发针对 RAS 成瘾癌症的新型靶向疗法。该公司的研发管线包括 RAS(ON) 抑制剂，旨在抑制 RAS 蛋白的多种致癌变体。该公司的RAS(ON)抑制剂RMC-6236是一种RAS(ON)多选择性抑制剂，RMC-6291是一种RAS(ON) G12C选择性抑制剂，RMC-9805是一种RAS(ON) G12D选择性抑制剂，目前正处于临床开发阶段。该公司管道中的其他开发机会集中在 RAS(ON) 突变选择性抑制剂，包括 RMC-5127 (G12V)、RMC-0708 (Q61H) 和 RMC-8839 (G13C)，以及 RAS 伴随抑制剂 RMC-4630 和RMC-5552。
前瞻性陈述
如果本新闻稿中包含的陈述不是对有关 Revolution Medicines 的历史事实的描述，则它们是前瞻性陈述，反映了管理层根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的当前信念和期望，包括有关公开发行的预期完成和结束时间的声明。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括但不限于与市场状况以及与公开发行相关的成交条件的满足相关的风险和不确定性。此类前瞻性陈述涉及与未来事件相关的重大风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述明示或暗示的结果存在显着差异。 Revolution Medicines 不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。有关 Revolution Medicines 业务总体风险和不确定性的进一步描述，请参阅与公开发行相关的招股说明书补充以及 Revolution Medicines 向 SEC 提交的当前和未来报告，包括 Revolution Medicines 表 10- 的季度报告截至2024年9月30日的季度Q，于2024年11月6日向美国证券交易委员会提交。
Revolution Medicines Investors & Media Contacts: investors@revmed.com; media@revmed.com
资料来源：Revolution Medicines, Inc.
