由于竞争对手的 SMA 药物的 3 期试验失败，Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) 周一股价飙升超过 30%。
Truist 分析师将该公司的目标股价从之前的 36.00 美元上调至 45.00 美元，同时维持对该股的买入评级。此次修订是在最近的一项进展之后进行的，一家竞争对手的制药公司在脊髓性肌萎缩症 (SMA) 市场遭遇了挫折。
Truist Securities 的分析师表示，竞争对手 SMA 药物的 3 期试验失败为 Scholar Rock 的候选药物 Apitegromab 提供了支持，该药物在统计学上显示出对病情的显着改善。由于这些进展，该公司将 Apitegromab 的峰值销售额预期从 12 亿美元上调至 15 亿美元。
分析师将 SMA 市场机遇调整为每股 45.00 美元，反映了更乐观的估值，因为他相信 SMA 市场机会可能比之前预期的要大。
这种重新评估的部分原因是竞争对手的试训失败后竞争压力减轻了。该报告还指出，预计峰值销售额每增加 1 亿美元，Scholar Rock 的贴现现金流 (DCF) 估值可能会增加每股 3.00 美元。
此外，Scholar Rock 的 Apitegromab 不仅在 SMA 方面取得了进展，目前还处于针对肥胖的 2 期试验中，预计数据将在 2024 年第二季度公布。Truist 分析师指出，这项肥胖试验尚未纳入考虑范围。他们的财务模式。
鉴于这些因素，分析师认为 Scholar Rock 是一个有吸引力的收购目标，因为其积极的 SMA 数据以及针对其他适应症的 Apitegromab 的持续开发。
本文是在人工智能的支持下生成并经过编辑审阅的。欲了解更多信息，请参阅我们的条款和条件。
