尊敬 医疗的 (TASE:) 签订收购 CareMax 管理服务组织的协议
与潜马就核心中心资产达成原则协议
销售交易将通过快速预先安排的第 11 章计划实施，并得到 CareMax 100% 担保贷款人的支持
CareMax 获得 3050 万美元的债务人持有融资，以支持整个重组过程中的运营和持续提供医疗服务（纳斯达克：）
迈阿密–(美国商业资讯)–CareMax, Inc.（纳斯达克股票代码：CMAX；CMAXW）（CareMax或公司）是一家领先的技术支持的基于价值的护理服务系统，今天宣布已达成协议，出售其管理服务组织，还宣布了公司核心中心资产的出售流程（统称为出售交易）。出售交易将根据预先安排的第 11 章计划实施，该计划由 CareMax 目前的担保贷款人 100% 支持和资助（预先安排计划）。
CareMax 已与 Revere Medical（以前称为 Rural Health Group）的一家附属公司达成协议，根据该协议，Revere Medical 将收购该公司管理服务组织（MSO 业务）的 Medicare 共享储蓄计划部分，该部分支持向大约 80,000 名医疗保险受益人。 MSO 业务的出售预计将与 CareMax 预定计划的完成同时完成。该公司打算缩减其管理服务组织的 ACO REACH 和 Medicare Advantage 部分。
CareMax 还宣布，已与第三方买家就公司运营诊所业务（核心中心资产）的跟踪马协议达成原则协议。此次销售的完成预计也将与 CareMax 预先安排计划的完成同时完成。该公司打算在未来几天内，当协议最终确定时，披露潜马协议的拟议条款和潜在买家。
潜马出价将进行拍卖，如果未来几天内未与潜马出价者达成协议，CareMax 目前的担保贷款人“在过去四个月里一直为该企业提供资金”将信用出价为核心中心资产。出售过程旨在确保患者和医生的连续性，CareMax 的担保贷方致力于在整个过程中支持业务。
为了促进上述目的，CareMax 已在美国德克萨斯州北区破产法院（“法院”）启动预先安排的自愿第 11 章程序。 CareMax 还向法院提交了惯常动议，寻求授权维持正常运营，包括：
- 持续运营，确保诊所的患者继续获得高质量、基于价值的医疗保健；
- 不间断地支付相关工资，包括医生和护士的工资；和
- 支付某些供应商现有的申请前索赔，这些索赔对于 CareMax 患者的健康和安全以及公司医疗中心的运营至关重要。
这些动议一旦获得批准，将有助于促进重组过程的顺利过渡，并确保公司的医疗中心和医生能够继续为患者提供不间断的服务。
同时，CareMax 与持有 100 股的贷方签订了重组支持协议（“RSA”） 公司担保债务的百分比。 RSA 规定，除其他外，贷款人对销售交易和预先安排计划的支持，以及贷款人同意向 CareMax 提供 3050 万美元的债务人占有融资便利，以通过确认预先安排计划（ DIP 融资）。
预先安排计划、销售交易、RSA 和 DIP 融资须经法院批准以及惯例监管批准和成交条件。 CareMax 预计销售交易和预定计划将于 2025 年初完成。
CareMax 将继续运营并维持其提供高质量患者护理和服务的承诺。 DIP融资预计将提供充足的流动性，以支持公司在整个重组过程中的持续运营。
CareMax 首席执行官 Carlos de Solo 评论道：“在仔细审查了公司的战略选择后，我们确定今天宣布的交易是我们保护 CareMax 资产长期价值并确保我们的患者的最佳机会，提供者和健康计划可以继续依赖我们提供的全面、协调的护理。我们非常感谢 CareMax 优秀的团队成员，他们的辛勤工作和对我们合作伙伴的坚定承诺。
有关公司法院监督程序、法庭文件以及索赔程序的更多信息，请访问 https://cases.stretto.com/CareMax，该网站由 CareMax 的索赔代理人 Stretto, Inc. 管理。信息还可以在 https://cases.stretto.com/CareMax 上找到。请致电 (855.314.3709)（免费）和 (657.660.3550)（国际）。
有关预先安排计划、销售交易、RSA 和 DIP 融资以及上述事项对公司证券持有人的影响的更多信息，请参阅向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格当前报告委员会。
顾问
盛德国际律师事务所 (Sidley Austin LLP) 担任 CareMax 的法律顾问。 Alvarez & Marsal North America, LLC 担任 CareMax 的财务顾问。 Piper Sandler & Co. 担任 CareMax 的投资银行家。 Ropes & Gray LLP 担任当前担保贷款人的法律顾问，Guggenheim Securities, LLC 担任财务顾问和投资银行家。
关于CareMax
CareMax 成立于 2011 年，是一个基于价值的护理服务系统，利用专有技术支持的平台和多专业、整体健康模型为其会员提供全面、预防性和协调的护理。 CareMax 运营着 46 个临床中心，拥有约 1,100 名员工，为所有业务线的约 260,000 名患者提供服务。通过 CareMax 完全集成的五星级质量健康和保健中心，CareMax 正在通过降低成本、改善整体结果和促进老年人的健康公平来重新定义全国的医疗保健。
了解更多信息，请访问 www.caremax.com。
关于里维尔医疗/农村医疗保健集团
农村医疗保健集团现更名为 Revere Medical。 Revere Medical 总部位于田纳西州纳什维尔，在六个州运营着一个受雇医疗集团和提供者网络。有关 Revere Medical 的更多信息，请访问：www.reveremedical.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条、经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条以及经修订的 1995 年私人证券诉讼改革法含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关公司第 11 章诉讼程序的流程、潜在结果和时间安排的陈述、公司对预先安排计划、销售交易和 DIP 融资的预期以及法院的批准、公司对达成协议的预期出售核心中心的资产、公司在第 11 章诉讼期间继续照常运营的能力以及公司支付持续债务的能力。诸如“预期”、“相信”、“预算”、“考虑”、“继续”、“可以”、“设想”、“估计”、“期望”、“指导”、“表明”、“打算”等词语， ““可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“可能”、“预计”、“项目”、“寻求”、 “应该”、“目标”或“意愿”或其否定形式或其他变体，以及类似的单词或短语或类似术语，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司对未来事件的预期、计划或预测以及截至本新闻稿发布之日的观点。这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素超出了公司的控制范围，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的内容存在重大差异。
可能导致公司实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中所示存在重大差异的重要风险和不确定性包括公司未来的资本要求以及现金的来源和使用，包括满足其流动性需求的资金；公司为其计划运营提供资金的能力以及持续经营的能力；第 11 章诉讼程序对公司业务、财务状况和经营业绩的不利影响；根据第 11 章诉讼程序，公司与患者、员工、医生、健康计划和其他主要付款人及其他第三方维持关系的能力；第 11 章程序对公司和各成员利益（包括公司普通股持有人）的影响；公司在第 11 章诉讼过程中向法院提出的动议或其他请求获得法院批准的能力；第11章案件中与第三方动议相关的风险；以及公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中不时描述的其他风险和不确定性。有关可能影响公司实际业绩的风险因素的详细讨论，请参阅公司向 SEC 提交的报告中确定的风险因素。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非法律要求，否则公司不承担更新或修改此信息的义务，并且前瞻性陈述不应被视为代表公司截至任何日期的评估本新闻稿发布之日后。
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投资者关系/媒体
裘德·戈尔曼 / 克莱顿·欧文 / 奥利维亚·谢尔曼策略集
CareMax-CS@collectedstrategies.com
资料来源：CareMax, Inc.
