(彭博社)——波音公司发起了近 190 亿美元的股票发售,这是上市公司有史以来规模最大的股票发售之一,旨在解决这家陷入困境的飞机制造商的流动性需求,并避免潜在的信用评级被下调至垃圾级。
大多数阅读来自彭博社
根据周一的一份声明,该公司提出出售 9000 万股普通股和约 50 亿美元的存托股票,证实了彭博新闻社早些时候的报道。
根据周五收盘价 155.01 美元计算,仅普通股部分的总价值就接近 140 亿美元。彭博社汇编的数据显示,这将是自 2020 年软银集团出售其 T-Mobile US Inc. 部分股权以来规模最大的一次股票出售。
波音公司股价在美国盘前交易中上涨 0.9%,原因是投资者对今年下跌 40% 后股票出售将为资产负债表带来的稳定表示欢迎。
根据彭博社的计算,如果超额配售,筹款总额可能会升至约 218 亿美元。
资金注入将解决新任首席执行官凯利·奥特伯格最紧迫的任务之一。他正在努力应对多年来的动荡和罢工所造成的紧张资产负债表,目前罢工已进入第七周,该公司主要摇钱树737 Max喷气式客机的生产陷入瘫痪。波音需要资本注入来维持其投资级评级,并在罢工结束后为其产量增加提供资金。
该公司第四季度预计将使用约 40 亿美元现金,这将使其全年自由现金流出达到约 140 亿美元。该飞机制造商预计,随着其飞机工厂的重启,包括其摇钱树 737 Max 喷气式客机的装配线,将在明年上半年继续烧钱。
波音工厂工人上周投票拒绝了该公司最新的合同报价,其中包括四年内工资上涨 35%。奥特伯格在 10 月 11 日发给员工的备忘录中表示,该公司计划裁员约 10%。
该公司于 10 月 23 日获得美国证券交易委员会的批准,可以出售高达 250 亿美元的股权和债务。波音公司还签订了一项价值 100 亿美元的单独新信贷协议,使其“在我们度过充满挑战的环境时获得额外的短期流动性”。
奥特伯格还在考虑精简波音广泛产品组合的方案。他已启动了对其业务的审查,首席执行官预计将在年底前完成。据彭博社报道,作为审查的一部分,该公司正在权衡陷入困境的 Starliner 太空舱计划的未来选择。