(彭博社)——B. Riley Financial Inc. 是一家寻求削减债务的亏损经纪自营商和投资公司,同意将其 Great American Holdings 业务的多数股权出售给 Oaktree Capital Management LP 管理的基金。该股在纽约交易中飙升 27%。
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两家公司周一在一份声明中表示,根据交易条款,B. Riley 将获得约 2.03 亿美元现金,并获得重组后 Great American 47% 的普通股。 B. Riley 还获得了最初价值 1.83 亿美元的优先单位。以投资陷入困境的公司而闻名的橡树资本将拥有 Great American 53% 的普通股,该公司负责评估、估价和清算,并与一些陷入困境的美国最大零售商合作。
这笔交易可能有助于 B. Riley 改善其资产负债表,因为该公司正在努力应对年中总计约 20 亿美元的债务负担。该公司于八月暂停派发股息,以优先削减杠杆,并于最近重新谈判其主要贷款,条款包括偿还余额和终止循环信贷额度。
B. Riley 首席执行官布莱恩特·莱利 (Bryant Riley) 表示,该交易“将实现有意义的债务削减,同时与一位能力强的新合作伙伴一起保留业务的显着股本优势,这将增加其未来的增长前景。”
近年来,由于 B. Riley 的投资恶化以及美国当局对其部分业务交易和披露进行调查,该公司的股价大幅下跌。这家总部位于洛杉矶的公司错过了提交第二季度财务报表的最后期限,该报表仍在等待中。莱利和他的公司表示没有任何不当行为,他们正在与当局合作。
纽约上午 9:58,该股上涨 1.03 美元,至 5.42 美元,最高交易价格为 5.59 美元。
Moelis & Co. 担任 B. Riley 的独家财务顾问,Sullivan & Cromwell 担任法律顾问。 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 担任橡树资本的法律顾问。
(从第一段开始更新股价。)
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