Piper Sandler 重申了对 Alnylam Pharmaceuticals 的信心,维持该公司股票的增持评级和 296.00 美元的目标价。
Alnylam 最近基于 III 期 HELIOS-B 研究的令人鼓舞的结果,提交了 AMVUTTRA 的补充新药申请 (sNDA),用于治疗 ATTR-CM(一种心脏病)。
HELIOS-B 试验数据显示,AMVUTTRA 显着降低了患者的死亡率和心血管事件。具体而言,在 36 个月的时间内,全因死亡率和复发性心血管事件降低了 28%,其中全因死亡率降低了 31%,复发性心血管事件降低了 27%。
Alnylam 计划利用优先审评券 (PRV) 加快 AMVUTTRA 的审评过程,预计 FDA 将于 2025 年上半年获得批准。该公司还准备在今年内发布其 I 期 ALN-TTRsc04 研究的更多数据,将在2025年详细说明其三期开发计划。
Piper Sandler 表示,HELIOS-B 研究的积极成果,加上 Alnylam 在治疗遗传性 ATTR 淀粉样变性伴多发性神经病 (hATTR-PN) 方面现有的商业基础设施和市场影响力,为 AMVUTTRA 的成功推出奠定了基础。 ATTR-CM。预测表明,到 2026 年,AMVUTTRA 的收入可能会增加一倍以上,从 2024 年的 9.23 亿美元增至 24 亿美元。
在最近的其他新闻中,Alnylam Pharmaceuticals 一直在生物制药领域取得进展,重点是其盈利和收入结果。该公司第二季度收益报告的收入和利润均超出预期,导致更新后的 2024 年收入指引在 15.75 亿美元至 16.5 亿美元之间。这一成功归功于其 TTR 特许经营权的增长以及与 Regeneron(纳斯达克股票代码:)签订的许可协议的里程碑付款。
在 HELIOS-B 3 期研究取得积极结果后,Alnylam 已向 FDA 提交了 vutrisiran 的补充新药申请 (sNDA),vutrisiran 是一种治疗 ATTR 淀粉样变性心肌病 (ATTR-CM) 的药物。
高盛、TD Cowen、美国银行证券、Piper Sandler 和 Canaccord Genuity 等分析公司均维持对 Alnylam 的正面评级,反映了最近的发展。
该公司推出 Amvuttra 治疗 ATTR-CM 的商业策略也得到了美国银行证券的积极反馈。它计划利用令人鼓舞的 HELIOS-B 试验数据和更方便的给药方案,将 Amvuttra 确立为这种疾病的一线治疗选择。 Alnylam 与 BridgeBio Pharma(纳斯达克股票代码:)合作,对复发性全因死亡率和心血管相关住院事件进行了新的事后分析。
投资专业见解
Alnylam Pharmaceuticals 强大的市场地位和前景广阔的药品管线反映在其近期的财务业绩和市场估值中。根据 InvestingPro 的数据,该公司的收入增长令人印象深刻,截至 2024 年第二季度,季度收入增长了 107%。这与 AMVUTTRA 在治疗 ATTR-CM 方面的潜力的积极前景相符。
InvestingPro Tips 强调,Alnylam 拥有令人印象深刻的毛利率,截至 2024 年第二季度的过去 12 个月,毛利率为 87%。这种强劲的总盈利能力表明高效的生产和定价能力,这对于该公司扩大产品范围至关重要供品。
另据 InvestingPro Tip 称,尽管收入和毛利率呈现积极增长,但值得注意的是,分析师预计该公司今年不会盈利。对于生物技术公司来说,大力投资研发,尤其是正在研发有前途的候选药物,这种情况并不少见。
对于寻求更全面分析的投资者来说, 投资专家 为 Alnylam Pharmaceuticals 提供了 10 条额外提示,帮助人们更深入地了解该公司的财务状况和市场地位。
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