(彭博社)——中国股市表现落后于休市一周时出现的涨势,因为指望中国政府推出更多刺激措施的投资者没有留下深刻印象。香港主要指标跌幅为 16 年来最大,欧洲期货下跌。
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基准沪深 300 指数开盘上涨 11%,随后在北京举行的新闻发布会上没有出现广泛预期的刺激措施后,涨幅回落至 2%。此后该指数略有回升。由于一些投资者获利了结并转向内地股票,香港的一个中国股市指数出现了自 2008 年以来的最大盘中跌幅。中国股市成交额飙升至创纪录的 2.6 万亿元人民币(3,680 亿美元)。
在华尔街受到科技股抛售、地缘政治焦虑以及美联储降息幅度较小的押注拖累后,亚洲股市普遍下跌。 MSCI 亚太股市指数创两个月来最大跌幅,美国国债曲线陡峭,油价下跌。
黄金周假期前公布的政策导致中国内地和香港股市飙升,但中国国家发展和改革委员会的简报未能推出更多刺激措施。从摩根大通资产管理公司到汇丰全球私人银行业务,众多投资者质疑这一涨势的可持续性。
ING Bank NV大中华区首席经济学家林恩·宋(Lynn Song)表示,“虽然政策基调仍然肯定显示出支持性基调,但有限的新措施目前似乎令市场失望。” “展望未来,市场走势可能取决于其他部委进一步政策跟进的速度和力度。”
标准普尔 500 指数在连续 4 周上涨后,周一下跌 1%。周五强劲的就业数据公布后,美国国债继续下跌——10 年期国债收益率突破 4%。纽约联储主席约翰·威廉姆斯在接受英国《金融时报》采访时表示,美联储“处于有利地位”,可以实现经济软着陆。
“周五强劲的就业报告不仅似乎扼杀了 11 月份降息 50 个基点的可能性,还引发了有关如果经济数据继续好于预期,美联储将维持利率不变的讨论,”E 的 Chris Larkin 表示。 *来自摩根士丹利的交易。 “但正如上周所表明的那样,地缘政治不容忽视。”
在国家发改委的吹风会上,中国官员表示,他们有信心实现今年的经济目标,并承诺进一步支持经济增长,尽管他们没有推出更多刺激措施。他们表示,明年中国将继续发行超长期主权债券支持重大项目,投资1000亿元人民币。
Rayliant Global Advisors 投资组合管理主管 Phillip Wool 表示:“如果我们现在看到发改委等事件出现更大的波动,我不会感到惊讶,因为预期已经提高。” “我确实相信政策制定者现在正在采取不同的策略,这是我们中长期的重点。”
彭博资讯(Bloomberg Intelligence)策略师马文·陈(Marvin Chen)表示,随着投资者将资金从香港转移到中国内地,市场出现了一些趋同,这有利于内地股市。
景顺(Invesco Ltd.)和野村控股(Nomura Holdings Inc.)也对最近的反弹持怀疑态度,并等待北京方面用真金白银兑现其刺激承诺。
摩根士丹利表示,A股市场过热以及中国政府最近宣布的政策刺激措施是投资者在中国股市上涨期间应关注的风险之一。
中东危机继续让投资者感到不安,经过一年的战争,周一多条战线的战斗不断升级。以色列国防军表示,他们拦截了哈马斯和其他伊朗支持的组织向特拉维夫发射的大部分火箭弹。由于以色列可能袭击伊朗石油基础设施的猜测增加,布伦特原油价格飙升至八月以来的最高水平。西德克萨斯中质原油周二早盘上涨。
晨星公司的戴夫·塞克拉 (Dave Sekera) 认为,如果地缘政治局势进一步升级,可能会刺激避险交易——成长股的表现逊于价值股。
“通常情况下,在避险交易中,你会看到资金转向国防股,但如果你今天是投资者,我会小心,”他说。 “今天的一些防御性板块已经被高估了。与典型的避险交易不同,我认为石油股将会上涨。”
本周主要事件:
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美联储拉斐尔·博斯蒂克、苏珊·柯林斯、菲利普·杰斐逊和阿德里安娜·库格勒周二发表讲话
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周三美联储会议纪要
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美联储洛里·洛根、拉斐尔·博斯蒂克、奥斯坦·古尔斯比和玛丽·戴利周三发表讲话
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美国首次申请失业救济人数,消费者物价指数,周四
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美联储约翰·威廉姆斯和托马斯·巴金周四发表讲话
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摩根大通和富国银行周五拉开了华尔街大型银行财报季的序幕
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美国生产者价格指数 (PPI),密歇根大学消费者信心指数,周五
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美联储洛里·洛根、奥斯坦·古尔斯比和米歇尔·鲍曼周五发表讲话
市场的一些主要走势:
股票
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截至伦敦时间上午 6:53,标准普尔 500 指数期货几乎没有变化
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纳斯达克100指数期货下跌0.1%
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道琼斯工业平均指数期货几乎没有变化
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MSCI 亚太指数下跌 2.1%
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MSCI 新兴市场指数下跌 2%
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日本东证指数下跌1.6%
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香港恒生指数下跌8.1%
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上证综指上涨2.7%
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欧洲斯托克 50 指数期货下跌 0.9%
货币
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彭博美元现货指数变化不大
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欧元兑美元汇率变化不大,为 1.0982 美元
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日元兑美元上涨0.2%至147.92
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离岸人民币兑美元汇率变化不大,为 7.0690
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英镑兑美元汇率变化不大,为 1.3091 美元
加密货币
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比特币下跌 1% 至 62,368.2 美元
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以太坊下跌 0.7% 至 2,423.87 美元
债券
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10 年期国债收益率下降 3 个基点至 4.00%
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德国10年期国债收益率上涨5个基点至2.26%
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英国10年期国债收益率上涨8个基点至4.21%
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日本10年期国债收益率变化不大,为0.925%
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澳大利亚10年期国债收益率上涨9个基点至4.17%
商品
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——在 Shery Ahn、April Ma、Jason Scott 和 Qizi Sun 的协助下。
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