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自 7 月中旬以来,沃伦·巴菲特已出售其所持美国银行 23% 的股份,价格约为 100 亿美元。
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伯克希尔哈撒韦公司持有的美国运通股份现在比其持有的美国银行股份更有价值。
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今年上半年,巴菲特兑现了他对苹果公司的巨额押注中约 56%。
沃伦·巴菲特在出人意料地减持苹果公司股份后,又对他持有的另一批最大的股份持刀: 美国银行。
著名投资人的 伯克希尔哈撒韦公司 美国证券交易委员会提交的文件显示,7 月 17 日至 10 月 2 日期间,该银行出售了约 2.39 亿股股票,即该银行巨头股份的 23% 左右。
巴菲特94 岁的他以大约 39 美元到 44 美元的价格出售了这些股票,产生了大约 100 亿美元的收益——而且他的抛售可能还没有结束。
伯克希尔哈撒韦已将其持股从10.3亿股削减至7.94亿股,持股比例从13.2%降至10.2%。截至周四收盘,其剩余股票价值略高于 310 亿美元。
如果该集团继续出售并不再持有 10% 的股份,则在大多数涉及美国银行股票的交易中,它将不再需要在两天内更新市场情况。
截至 6 月底,这家华尔街巨头是伯克希尔哈撒韦公司继苹果公司之后的第二大持股——这些头寸价值分别约为 410 亿美元和 840 亿美元。巴菲特的 美国运通卡价值约 410 亿美元,现在比他在美国银行的赌注更有价值。
巴菲特的 可口可乐的标志性股份如果继续出售或股票走势正确,价值 280 亿美元的公司的价值可能很快也会更高。伯克希尔将于 11 月中旬提交的文件中披露截至 9 月底的投资组合内容。
还没有解释
这位“奥马哈先知”尚未公开说明他为何抛弃美国银行,但有一些合理的理由。他可能会在股价表现良好后获利了结:该股在过去一年中上涨了约 50%,并在 7 月 17 日(即巴菲特开始抛售的当天)触及两年多来的最高水平。
巴菲特提到了前景 更高的资本利得税 这是他兑现部分苹果利润的原因之一,对于美国银行来说也是如此。截至 2023 年底,伯克希尔持有的苹果股票价值约为 1740 亿美元,但巴菲特和他的同事们 削减 56% 在上半场。
根据这些职位的成本基础,伯克希尔有超过 资金增加了五倍 苹果的股价是美国银行的三倍,现在它已经实现了其中相当大的账面收益。
巴菲特还可能根据他对苹果公司的较小赌注,重新平衡伯克希尔哈撒韦公司 3000 亿美元的股票投资组合。或者他可能对美国银行的前景感到不满;他是 退出了几个同行 包括近年来的摩根大通和高盛。
他也有机会筹集现金来赚钱 大象规模的收购。但伯克希尔哈撒韦公司拥有充足的交易干粉:在第二季度抛售价值超过 900 亿美元的股票后,截至 6 月底,该公司持有创纪录的 2,770 亿美元流动性投资。
浴缸亿
巴菲特对美国银行的押注可以追溯到2011年,当时他萌生了投资该银行的想法 洗澡的时候。他最初联系了银行的呼叫中心,但最终联系了首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)。
两人同意巴菲特将投资 50 亿美元,换取价值 50 亿美元的优先股,支付 6% 的年度股息,以及在未来十年的任何时候以设定价格购买 7 亿股普通股的认股权证。
巴菲特于 2017 年行使了认股权证,以约 50 亿美元的成本获得了价值超过 200 亿美元的普通股,并通过赎回几乎所有优先股来偿还。
巴菲特秉承了他喜欢逢低买进的名声 充值 他在 2020 年持有的美国银行股票,当时受疫情影响的股票交易价格约为 25 美元。他在连续 12 个交易日内买入了价值约 21 亿美元的股票。
他看起来有 赚了一笔 考虑到他现在以每股 40 美元左右的价格出售了近四分之一的投资。这比他当年的购买价高出近60% 2020年夏天,是他使用认股权证购买大部分头寸的 7 美元左右的五倍多。
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