檀香山–(BUSINESS WIRE)–夏威夷电力工业公司 (NYSE: HE)(HEI 或公司)今天宣布,其之前宣布的 54,054,054 股普通股公开发行价格为每股 9.25 美元。此次发行预计将于 2024 年 9 月 25 日完成,但须满足惯例成交条件。
本公司已授予此次发行的承销商一项期权,以公开发行价减去承销折扣和佣金后的价格购买最多额外的 8,108,108 股普通股。
HEI 打算将此次发行的净收益用于预期的毛伊岛野火侵权诉讼和解以及一般公司用途。
富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC) 和巴克莱资本公司 (Barclays Capital Inc.) 为本次发行的联席主承销商,古根海姆证券有限责任公司 (Guggenheim Securities, LLC) 为本次发行的承销商。
普通股的发行将根据 HEI 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 S-3ASR 表格有效注册声明,通过招股说明书补充文件的方式进行。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不构成任何司法管辖区内任何证券的要约、邀请或出售,在该等司法管辖区内,此类要约、邀请或出售属于非法行为。此次发行只能通过与此次发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。如需获取本次发行的招股说明书补充文件和相关基本招股说明书的副本,请联系 Wells Fargo Securities, LLC,地址:90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402,电话:(800)-645-3751(选项 5),或发送电子邮件至 WFScustomerservice@wellsfargo.com 或 Barclays Capital Inc.,c/o Broadridge 金融解决方案 (纽约证券交易所代码:) 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话 (888) 603-5847 或发送电子邮件至 Barclaysprospectus@broadridge.com。
关于HEI
HEI 旗下公司提供能源和金融服务,为夏威夷的大部分经济和社区活动提供支持。HEI 的电力公司 Hawaiian Electric 为夏威夷约 95% 的人口供电,并正在采取雄心勃勃的措施,使其运营和整个州经济脱碳。其银行子公司美国储蓄银行是夏威夷最大的金融机构之一,提供广泛的银行和其他金融服务,并致力于促进经济增长、负担能力和财务健康。HEI 还通过其非监管子公司 Pacific Current 的投资帮助推进夏威夷的可持续发展目标。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含前瞻性陈述,包括预测性质的陈述,取决于或提及未来事件或条件的陈述,通常包括将、预期、预期、打算、计划、相信、预测、估计或类似表述。此外,任何有关未来财务业绩、持续经营战略或前景或可能的未来行动的陈述也属于前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前对未来事件的预期和预测,并受风险、不确定性和有关 HEI 及其子公司的假设准确性、其经营所在行业的表现以及经济、政治和市场因素等因素的影响。这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。
本新闻稿中的前瞻性陈述应与 HEI 截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中载列的关于前瞻性陈述和风险因素的警告说明(通过引用纳入本文)以及 HEI 的其他定期报告中一起阅读,这些报告讨论了可能导致 HEI 的结果与此类陈述中的预期大不相同的重要因素。这些前瞻性陈述仅代表其报告、陈述或文件发布之日的观点。除联邦证券法要求的范围外,HEI、Hawaiian Electric、ASB 及其子公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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消息来源:夏威夷电气工业公司 (NYSE:), Inc.