周四,摩根士丹利重申了对 阿迪达斯公司 (ETR:),在 XETRA 上市代码为 ADS:GR,场外交易代码为 ADDYY,维持增持评级,目标价为 258.00 欧元。该公司的分析表明,该公司第二季度业绩的收入和利润预测均上调。
报告预计,阿迪达斯 (OTC:) 的业绩将从第一季度到第二季度环比大幅改善,预计增长率将增加一倍以上(不包括外汇和 Yeezy 品牌的影响)。这一增长轨迹符合市场预期。
摩根士丹利最近的渠道调查显示,阿迪达斯很可能在未来几个季度保持强劲的收入势头。此外,该公司预计,阿迪达斯 2024 年第二季度和全年的利润都将超过普遍预期,这主要归功于毛利率的大幅提升。
分析师的展望反映了对阿迪达斯在全球运动服装领域表现优异的能力的信心。该评估基于公司的运营实力以及对短期内持续增长和盈利的预期。
由于阿迪达斯即将公布第二季度业绩,这些预测可能会影响其股价表现和投资者情绪。增持评级表明,摩根士丹利认为,与运动服装行业的同行相比,阿迪达斯是一项有利的投资。
近期其他消息方面,阿迪达斯 AG 在 2024 年第一季度的表现超出预期,同店销售额增长 8%,毛利率大幅上升至 51.2%。这导致其全年业绩指引上调。尽管北美地区销售额下降了 4%,但该公司的业绩仍受到鞋类特许经营和各运动类别产品发布的成功推动。电子商务销售额也飙升了 34%,贡献了 3.36 亿欧元的整体营业利润,高于去年的 6000 万欧元。
阿迪达斯正战略性地专注于其 Samba 和 Gazelle 运动鞋,这两款鞋的销量大幅增长。伯恩斯坦分析师 Aneesha Sherman 估计,这两款鞋今年的销售额将达到约 15 亿欧元(16.1 亿美元),约占阿迪达斯总收入的 7%。除了这些受欢迎的款式外,阿迪达斯还在推广其 Campus 鞋,并准备在明年更积极地推销其 Superstar 鞋。
投资公司 Baird、TD Cowen 和 Telsey Advisory Group 最近调整了阿迪达斯的目标价,反映出该公司强劲的品牌势头和乐观的前景。Baird 将目标价上调至 240 欧元,而 TD Cowen 将其目标价上调至 216 欧元,Telsey 将其目标价上调至 245 欧元。这些上调是基于阿迪达斯积极的第一季度更新、表明两位数增长潜力的销售指导以及阿迪达斯品牌的复兴。
阿迪达斯还推出了限量版合作款,例如与日本设计师山本耀司合作推出的售价 350 美元的 Y-3 Gazelle,以保持其产品的时尚性和吸引力。该公司正在采取战略措施,以保持其运动鞋的受欢迎程度,但又不会过于依赖它们,并且正在使其产品组合多样化,以避免过度依赖单一产品。
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