要点：
- Bitdeer 发行了 3.6 亿美元、利率为 5.25% 的可转换票据，将于 2029 年到期，所得款项将用于数据中心扩建。
- Bitdeer 可转换票据提供 42.5% 的转换溢价，可以以每股 15.95 美元的初始价格转换为现金。
比特鹿科技 宣布 其 3.6 亿美元、利率为 5.25% 的可转换优先票据的定价，该票据面向合格的机构买家。
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Bitdeer可转换票据提供扩张
Bitdeer可转换票据将于2029年12月1日到期，并为初始购买者提供在发行之日起13天内额外购买最多4000万美元本金票据的选择权。该交易预计将于2024年11月26日完成。
这些票据将构成高级无担保债务，年利率为 5.25%，自 2025 年 6 月 1 日起，每半年支付一次，于 6 月 1 日和 12 月 1 日支付。 比特鹿 可以自行决定提供现金、A 类普通股或两者的组合。初始转换率为每 1,000 美元本金 62.7126 股 A 类股票，相当于每股初始转换价格 15.95 美元，较 11 月 21 日纳斯达克收盘价溢价 42.5%。
Bitdeer 预计将实现扣除费用后的净收益 3.482 亿美元，如果额外认购权全部行使，净收益可能增加至 3.87 亿美元。该网络在收取 Bitdeer 可转换票据收益后，将用于为数据中心扩建、ASIC 矿机研发和日常运营提供资金。
对此，比特鹿还宣布与其部分2029年到期的8.50%可转债持有人达成交换协议。
加密货币公司通过可转换票据筹集资金
这一消息发布之际，其他专注于加密货币的公司继续利用可转换票据产品。 马拉松数码控股 最近提出 通过零息可转换票据筹集 10 亿美元，将 8.01 亿美元用于购买比特币，1.99 亿美元用于债务回购。
同样，微策略 完全的 发行 30 亿美元的 0% 可转换优先票据，利用 29.7 亿美元的净收益购买额外的比特币并支持一般公司运营。
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