© Reuters 辉瑞 (PFE) 宣布拟议票据发行
辉瑞公司（PFE）（“辉瑞”）今天宣布其全资子公司 Pfizer Investment Enterprises Pte。 Ltd.（“发行人”）已开始多系列发行高级无担保票据（“票据”）。 票据的到期日预计为 2 至 40 年。 这些票据将由辉瑞公司在高级无抵押基础上提供充分和无条件的担保。 辉瑞打算将此次发行的净收益用作辉瑞拟议收购 Seagen Inc.（“合并”）融资的一部分。 如果合并终止或未在商定的日期前完成，则除任何 40 年期票据的发行外，这些票据预计在某些情况下将受到特别强制赎回。
美国银行证券、花旗集团、高盛和摩根大通担任此次发行的联席牵头经办人和联席账簿管理人。
本次发行是根据有效的货架登记声明和招股说明书以及发行人和辉瑞向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的相关初步招股说明书补充文件进行的。 在投资之前，潜在投资者应阅读辉瑞向美国证券交易委员会提交的招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件、货架注册声明和其他文件，以获取有关辉瑞和本次发行的更完整信息。
本次发行的补充招股说明书和相关招股说明书的副本可从美银证券免费电话 (800) 294-1322、花旗集团免费电话 (800) 831-9146、高盛免费电话 (866) 获取) 471-2526 以及来自摩根大通的 (212) 834-4533。
本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券（包括票据）的要约邀请。 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，在任何州或其他司法管辖区内此类要约、招揽或出售将是非法的，不得出售本文所述的证券。
关于辉瑞：改变患者生活的突破
在辉瑞，我们运用科学和我们的全球资源为人们带来延长和显着改善他们生活的疗法。 我们努力为医疗保健产品（包括创新药物和疫苗）的发现、开发和制造制定质量、安全和价值标准。 每天，辉瑞的同事们都在发达市场和新兴市场开展工作，以推进健康、预防、治疗和治疗，挑战我们这个时代最可怕的疾病。 作为世界领先的创新生物制药公司之一，我们秉承责任，与医疗保健提供者、政府和当地社区合作，支持并扩大全球范围内可靠、负担得起的医疗保健服务。 170 多年来，我们一直致力于为所有依赖我们的人带来改变。 我们会定期在我们的网站上发布对投资者可能重要的信息： www.Pfizer.com. 此外，要了解更多信息，请访问我们的 www.Pfizer.com 并在 Twitter 上关注我们 @辉瑞 和 @辉瑞新闻, 领英, YouTube 并在 Facebook 上为我们点赞 Facebook.com/辉瑞.
前瞻性陈述
本新闻稿可能包括根据经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条的含义作出的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性以及可能不准确的假设。 我们已尽可能尝试使用诸如“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“正在进行”、“预期”、“估计”、“预期”、“项目”等词语来识别此类陈述”，“打算”，“计划”，“相信”，“假设”，“目标”，“预测”，“指导”，“目标”，“目标”，“目标”，“寻求”，“潜力”， “希望”和其他具有类似含义的词语和术语，或通过使用未来日期来讨论发行收益的预期用途、我们预期的运营和财务业绩、重组、业务计划、战略和前景； 对我们的产品管道、在线产品和候选产品的期望，包括预期的监管提交、数据读出、研究开始、批准、发布、临床试验结果和其他可用的开发数据、收入贡献和预测、潜在定价和报销、潜在市场动态和规模、增长、绩效、排他性时间和潜在利益； 战略审查、资本配置目标、股息和股票回购； 我们的收购、处置和其他业务发展活动的计划和前景，以及我们成功利用增长机会和前景的能力； 销售额、费用、利率、外汇汇率和意外事件的结果，例如法律诉讼； 对现有或新的政府法规或法律的影响或变化的预期； 我们预测和应对宏观经济、地缘政治、健康和行业趋势、流行病、战争行为和其他大规模危机的能力； 以及制造和产品供应。
特别是，本新闻稿中的前瞻性信息包括与票据发行的预期条款以及使用所得款项为合并对价的一部分提供资金相关的声明。
辉瑞截至 2022 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表年度报告和截至 2023 年 4 月 2 日止季度的 10-Q 表季度报告中提供了风险、不确定性和其他事项的清单和说明，在每种情况下，包括标题为“前瞻性信息和可能影响未来结果的因素”和“风险因素”的部分，在我们关于 8-K 表格的当前报告以及招股说明书补充和随附的招股说明书中，在每种情况下都包括在其标题为“风险因素”的部分中。 您应该明白，不可能预测或识别所有此类因素。 因此，您不应将任何此类列表视为所有潜在风险或不确定性的完整集合。
我们不能保证任何前瞻性陈述一定会实现。 预期结果的实现受重大风险、不确定性和不准确假设的影响。 如果已知或未知的风险或不确定性成为现实，或者如果基础假设被证明不准确，实际结果可能与过去的结果以及预期、估计或预测的结果存在重大差异。 在考虑前瞻性陈述时，您应该牢记这一点，并告诫您不要过分依赖前瞻性陈述。
我们没有义务公开更新前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律或 SEC 的规则和条例要求。 但是，建议您查阅我们在 10-K、10-Q 和 8-K 表格报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中就相关主题所做的任何进一步披露。
投资者须知
没有任何招股说明书、发行通告或其他文件已在新加坡金融管理局注册为招股说明书。 因此，本新闻稿或与票据的要约或销售或认购或购买邀请有关的任何文件或材料均不得流通或分发，也不得要约或出售票据，或将其作为标的直接或间接向新加坡任何人发出认购或购买邀请，但 (i) 机构投资者（定义见新加坡 2001 年证券及期货法（“SFA”）第 4A 条第SFA 第 274 条，(ii) 根据 SFA 第 275(1) 条规定的相关人员，或根据 SFA 第 275(1A) 条规定的任何人，并按照 SFA 第 275 条规定的条件(iii) 以其他方式根据 SFA 的任何其他适用规定并按照其条件，在每种情况下均须遵守 SFA 中规定的条件。
如果相关人士根据 SFA 第 275 条认购或购买票据，则：
- 一家公司（不是认可投资者（定义见 SFA 第 4A 节）），其唯一业务是持有投资，并且其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是认可投资者投资者; 或者
- 信托（如果受托人不是合格投资者），其唯一目的是持有投资，并且信托的每个受益人都是合格投资者的个人，
该公司的证券或基于证券的衍生品合同（每个术语在 SFA 第 2(1) 条中定义）或受益人在该信托中的权利和利益（无论如何描述）不得在该公司或该信托已根据 SFA 第 275 条下的要约收购了票据，但以下情况除外：
- 向机构投资者或相关人士，或因 SFA 第 275(1A) 条或第 276(4)(c)(ii) 条所述要约而产生的任何人士；
- 没有或不会就转让给予代价；
- 转让是依法进行的；
- 根据 SFA 第 276(7) 条的规定； 或者
- 根据 2018 年证券和期货（投资要约）（证券和基于证券的衍生品合约）条例第 37A 条的规定。
任何对 SFA 的引用都是对新加坡 2001 年证券和期货法的引用，对 SFA 中定义的任何术语或 SFA 中的任何条款的引用是对不时修改或修订的术语的引用，包括在有关时间可能适用的附属法例。
新加坡 SFA 产品分类：根据 SFA 第 309B 条和新加坡 2018 年证券和期货（资本市场产品）条例（“2018 年 CMP 条例”），发行人已确定并特此通知所有相关人员（定义为在 SFA 第 309A(1) 条中），这些票据是“规定的资本市场产品”（定义见 2018 年 CMP 条例）和除外投资产品（定义见 MAS Notice SFA 04-N12：关于出售投资产品和 MAS 通知 FAA-N16：关于投资产品建议的通知）。
查看源版本 美国商业资讯网: https://www.businesswire.com/news/home/20230514005054/en/
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资料来源：辉瑞公司。
