市场综述：关键美国就业数据公布前美元承压

(彭博社)——由于交易员准备迎接可能决定美联储本月降息幅度的美国就业数据，美元走弱，美国股指期货下跌。

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彭博社的美元指数连续第三天下跌，因市场猜测非农就业数据差于预期可能促使美联储本月降息 50 个基点。大多数亚洲货币走强，日元和菲律宾比索领涨。亚洲股市涨跌互现，香港股市因台风而暂停交易。

Pepperstone Group 驻墨尔本研究主管 Chris Weston 表示，亚洲值得关注的事件风险有限，“因此，本交易日将再次被美国就业数据公布前的进一步预先定位所定义。”“交易员将利用屏幕前的时间来审查、调整和管理定位和风险敞口，以及可能出现的跨市场波动。”

亚洲市场美国国债收益率小幅走低，进一步给美元带来下行压力。基准 10 年期国债收益率下跌一个基点，至 3.71%。彭博终端用户所谓的就业人数私下数字表明，8 月份新增就业人数仅为 15.5 万人，低于经济学家预估的 16.5 万人。

一年多以来，外汇交易员在美国就业报告发布前从未如此活跃。用于衡量美元兑其主要贸易伙伴汇率波动的期权创下了 2023 年 3 月以来的最高水平。所谓的风险逆转，即市场定位的晴雨表，显示看跌美元的情绪占主导地位，鉴于不确定性，一些交易员完全避免短期押注。

利率互换合约显示，美联储在 9 月 17 日至 18 日会议上降息 50 个基点的可能性约为 35%。不过，许多交易员仍看好降息 25 个基点，经济学家也更倾向于降息。

货币策略师认为，如果非农就业数据推动日元兑美元上涨 50 个基点的预期，日元兑美元很有可能测试 8 月份的高点。

麦格理集团有限公司驻新加坡策略师加雷思·贝里 (Gareth Berry) 表示，如果数据出现任何意外，那么日元“将成为走势的焦点”。他表示，如果失业率上升至 4.4%，美元兑日元将“陷入困境”。

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台风影响

由于超强台风八木隔夜掠过香港并向中国南方移动，香港延长了暴风警报，香港周五宣布取消其规模 4.9 万亿美元的股票市场交易。

在亚洲其他地区，中国可能面临拜登政府对关键技术的新出口管制。华盛顿打击了中国获取人工智能所需尖端技术的能力，因为担心先进的芯片和零部件可能让北京获得军事优势。

两家最大的国有券商表示正在考虑合并，中国券商股票因此上涨。分析师表示，此次合并可能会鼓励其他公司效仿。

美联储发言人

交易员们还在等待周五晚些时候美联储两位发言人的评论。纽约联储主席约翰·威廉姆斯和美联储理事克里斯托弗·沃勒计划在非农就业数据公布后发表评论。

Interactive Brokers 的 Steve Sosnick 表示：“真正的‘坏消息’的危险在于，即使美联储准备采取积极反应，也可能为时已晚，无法阻止真正的经济疲软。但有人担心，如果消息‘太好’，美联储可能不会像市场预期的那样迅速降息。”

尽管 OPEC+ 将原定的增产计划推迟了两个月，但由于对需求疲软和供应充足的担忧，油价仍创下近一年来的最大单周跌幅。由于交易员们正在消化最新的美国数据，黄金几乎没有变化。铁矿石价格仍有望创下自 3 月以来最糟糕的一周，中国钢铁市场几乎没有复苏的迹象。

本周重要事件：

• 欧元区 GDP，周五

• 周五美国非农就业数据

• 美联储主席约翰·威廉姆斯周五发表讲话

市场的一些主要动向：

股票

• 截至伦敦时间上午 6:41，标准普尔 500 指数期货下跌 0.3%

• 日本东证指数下跌1.3%

• 澳大利亚 S&P/ASX 200 指数上涨 0.3%

• 上证综指下跌0.4%

• 欧元斯托克 50 期货下跌 0.3%

• 纳斯达克 100 指数期货下跌 0.6%

• 澳大利亚 S&P/ASX 200 指数上涨 0.3%

货币

• 彭博美元现货指数下跌0.2%

• 欧元几乎没有变化，至1.1115美元

• 日元兑美元上涨 0.7% 至 142.48

• 离岸人民币兑美元汇率上涨0.1%，至7.0814

• 澳元下跌 0.3% 至 0.6720 美元

• 英镑几乎没有变化，为 1.3173 美元

加密货币

• 比特币上涨 0.6% 至 56,392.19 美元

• 以太币上涨 0.5% 至 2,380.16 美元

债券

• 10 年期美国国债收益率下降 2 个基点至 3.71%

• 日本 10 年期国债收益率下跌 1.5 个基点，至 0.855%

• 澳大利亚 10 年期国债收益率下跌 3 个基点，至 3.89%

商品

• 西德克萨斯中质原油下跌 0.1% 至每桶 69.06 美元

• 现货金上涨0.1%至每盎司2,519.77美元

本报道是在彭博自动化的帮助下制作的。

——在理查德·亨德森的协助下。

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